【GX军工】旭光电子— 氮化铝材料龙头，高端散热材料需求即将爆发 事件： 5月22日，北方华创、珂玛材料公司相关领导赴旭光电子考察交流，重点在氮化铝材料的产业合

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【GX军工】旭光电子— 氮化铝材料龙头，高端散热材料需求即将爆发

事件： 5月22日，北方华创、珂玛材料公司相关领导赴旭光电子考察交流，重点在氮化铝材料的产业合作、技术协同等方面进行深度交流。公司作为 “粉体-基板-HTCC管壳”全产业链国内唯一量产龙头，充分受益国产替代。

点评： ❗️1. 高端散热和封装材料国产替代需求迫切。高端散热和封装材料作为AI算力的核心基础，需求暴增，国产替代需求迫切。

❗️2. 高端粉体公司产品性能对标德山，并量产：公司自主研发的氮化铝粉体产品性能达国际先进水平， 年产能达500吨，打破国外垄断； 超高热导基板已批量供货。

❗️3. 封装材料领域公司产品放量在即。HTCC管壳及AI芯片封装连接器已进入头部客户验证阶段，预计 2026下半年开始放量。

️公司作为国产龙头率先享受算力、光通信红利，建议关注❗️

总体总结

主题正文

1. 5月22日，北方华创、珂玛材料公司相关领导赴旭光电子考察交流，重点在氮化铝材料的产业合作、技术协同等方面进行深度交流。
2. 公司作为 “粉体-基板-HTCC管壳”全产业链国内唯一量产龙头，充分受益国产替代。
3. ❗️1. 高端散热和封装材料国产替代需求迫切。
4. 高端散热和封装材料作为AI算力的核心基础，需求暴增，国产替代需求迫切。
5. ❗️2. 高端粉体公司产品性能对标德山，并量产：公司自主研发的氮化铝粉体产品性能达国际先进水平， 年产能达500吨，打破国外垄断；
6. ❗️3. 封装材料领域公司产品放量在即。
7. HTCC管壳及AI芯片封装连接器已进入头部客户验证阶段，预计 2026下半年开始放量。
8. ️公司作为国产龙头率先享受算力、光通信红利，建议关注❗️