【国泰海通医药】科伦博泰/科伦药业：ASCO2026公布SKB264+K药用于PD-L1阳性NSCLC数据 ❗️重点推荐【科伦药业/科伦博泰】，我们看好SKB2
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【国泰海通医药】科伦博泰/科伦药业：ASCO2026公布SKB264+K药用于PD-L1阳性NSCLC数据
❗️重点推荐【科伦药业/科伦博泰】，我们看好SKB264在临床上数据的持续兑现，同时SKB264即将开启海外商业化兑现周期。 ❗️近期多项临床进展催化：1）海外后线EC达到双终点；2）国内1L TNBC达到PFS主要终点；3）ASCO2026公布SKB264+K药用于PD-L1阳性NSCLC数据，入选LBA。
1L PD-L1 NSCLC： 无进展生存期（PFS）：联合组中位PFS未达到 vs 单药组5.7个月（HR=0.35） 客观缓解率（ORR）：联合组70.2% vs 单药组42.0% 总生存期（OS）：数据尚未成熟，联合组显示有利趋势（HR=0.55）
1L TNBC：2026年5月，公司宣布，SKB264一线治疗晚期TNBC III期临床在本次预设中期分析中，达到PFS主要终点；OS数据尚未成熟，目前观察到积极获益趋势。安全性方面，SKB264安全性特征与既往研究报告一致，未观察到新的安全性信号。
海外后线EC：26年5月，默沙东宣布，TroFuse-005试验评估Sacituzumab Tirumotecan (Sac-TMT)用于某些晚期或复发性子宫内膜癌患者达到总生存期（OS）和无进展生存期（PFS）主要终点。
科伦药业：看好主业业绩企稳复苏+博泰264贡献表观持续收益：1）大输液：量价企稳下看好全年业绩修复；2）原料药：6APA价格开始修复，等待原低价订单出清；3）科伦博泰：海外首个适应症达到主要终点，海外首批适应症开始读数+申报上市，预计兑现里程碑款+销售分成
总体总结
主题正文
- 【国泰海通医药】科伦博泰/科伦药业：ASCO2026公布SKB264+K药用于PD-L1阳性NSCLC数据
- ❗️重点推荐【科伦药业/科伦博泰】，我们看好SKB264在临床上数据的持续兑现，同时SKB264即将开启海外商业化兑现周期。
- 3）ASCO2026公布SKB264+K药用于PD-L1阳性NSCLC数据，入选LBA。
- 1L TNBC：2026年5月，公司宣布，SKB264一线治疗晚期TNBC III期临床在本次预设中期分析中，达到PFS主要终点；
- 海外后线EC：26年5月，默沙东宣布，TroFuse-005试验评估Sacituzumab Tirumotecan (Sac-TMT)用于某些晚期或复发性子宫内膜癌患者达到总生存期（OS）和无进展生存期（PFS）主要终点。
- 科伦药业：看好主业业绩企稳复苏+博泰264贡献表观持续收益：1）大输液：量价企稳下看好全年业绩修复；
- 2）原料药：6APA价格开始修复，等待原低价订单出清；
- 3）科伦博泰：海外首个适应症达到主要终点，海外首批适应症开始读数+申报上市，预计兑现里程碑款+销售分成