接上段更新，很多领导问利好什么： 本质上利好的是PCB全产业链加速，LPU和谷歌方案的确定，意味着1.pcb板厂Capex继续上行，2.上游加速拉货， 总之PC

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接上段更新，很多领导问利好什么：

本质上利好的是PCB全产业链加速，LPU和谷歌方案的确定，意味着1.pcb板厂Capex继续上行，2.上游加速拉货， 总之PCB上游平铺是我们从去年以来一直的观点（详细方案周末更新）

材料升级方向： 凌玮科技 菲利华 东材科技 瑞丰高材 聚杰微纤 确定性已经通胀方向： 德福科技 宝鼎科技 宏和科技 圣泉集团 设备： 三孚新科 耗材： 新锐股份、中钨高新、鼎泰高科、四方达

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总体总结

主题正文

1. 接上段更新，很多领导问利好什么：
2. 本质上利好的是PCB全产业链加速，LPU和谷歌方案的确定，意味着1.pcb板厂Capex继续上行，2.上游加速拉货， 总之PCB上游平铺是我们从去年以来一直的观点（详细方案周末更新）
3. 凌玮科技 菲利华 东材科技 瑞丰高材 聚杰微纤
4. 确定性已经通胀方向：
5. 德福科技 宝鼎科技 宏和科技 圣泉集团
6. 新锐股份、中钨高新、鼎泰高科、四方达
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