市场板块阵型：PCB，电子布，cpo等防御型板块：无今天上午，三大指数震荡上行，以AI硬科技为代表的科技带来大盘持续强势修复，日内以修复为主。昨天市场恐慌

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市场板块阵型：PCB，电子布，cpo等

防御型板块：无

今天上午，三大指数震荡上行，以AI硬科技为代表的科技带来大盘持续强势修复，日内以修复为主。

昨天市场恐慌杀跌，是量化单边策略的资金行为，不是宏观利空或者行业景气度出了问题。

开盘先是以pcb为代表的AI硬科技强势进攻，打响了反击号角，当然科技今天的表态还是很坚决的，但是开盘前一个小时全A指数没有跟随。

10:30之后，全A指数和微盘股（主要是量化掌控）开始慢慢拉出了新高，这是一个好的现象。

如果AI科技和全A指数，微盘股都是同步向上，日内修复就不错，至少意味着对量化单边策略的影响消化差不多了。

拆分看：

PCB：今日修复的核心板块，板块内10多个涨停，并且鹏鼎控股一字，沪电股份，胜宏科技等板块内最具标识度的容量人气大涨，带动整个pcb，进而扩散到光模块，MLCC，pcb钻针等分支。

mlcc：是拆机成本中增幅第三，风华高科，三环集团等核心持续大涨。

PCB大涨后向同属性的cpo，上游pcb钻针（中钨高新/鼎泰高科等）扩散，科技内部其实发散还不错。算力，半导体，存储以震荡为主，但是也不弱。

AI硬科技的直接催化就是大摩对英伟达NVL72单机柜成本拆解，其中价值增量提升：内存价值量提升435%、PCB价值量提升233%、MLCC价值量提升182%。其中内存因为价格涨很多，一部分是价格因素，所以资金发酵的是pcb和mlcc。

可以说，今天上午科技的已经拿出了很高的诚意，进攻强度很延续性都不错。

10点半之后，上午领跌的白酒和券商、医药开始有点稳定，全A指数开始同步往上，算是完成了AI硬科技领涨，微盘股，全A跟随同步。

整体上，今天主要是观察为主，确认量化单边策略的影响减弱，市场是否回归一个正常的交易市场。上午虽然有颠簸，但是结构还是向好在运行，若今天全A指数能修复昨天跌幅的一半，并且下午不回落，这就是一个很不错的修复，算是能消除昨天下午量化单边下跌恐慌。

主题正文

开盘先是以pcb为代表的AI硬科技强势进攻，打响了反击号角，当然科技今天的表态还是很坚决的，但是开盘前一个小时全A指数没有跟随。
如果AI科技和全A指数，微盘股都是同步向上，日内修复就不错，至少意味着对量化单边策略的影响消化差不多了。
PCB：今日修复的核心板块，板块内10多个涨停，并且鹏鼎控股一字，沪电股份，胜宏科技等板块内最具标识度的容量人气大涨，带动整个pcb，进而扩散到光模块，MLCC，pcb钻针等分支。
AI硬科技的直接催化就是大摩对英伟达NVL72单机柜成本拆解，其中价值增量提升：内存价值量提升435%、PCB价值量提升233%、MLCC价值量提升182%。
其中内存因为价格涨很多，一部分是价格因素，所以资金发酵的是pcb和mlcc。
10点半之后，上午领跌的白酒和券商、医药开始有点稳定，全A指数开始同步往上，算是完成了AI硬科技领涨，微盘股，全A跟随同步。
整体上，今天主要是观察为主，确认量化单边策略的影响减弱，市场是否回归一个正常的交易市场。
上午虽然有颠簸，但是结构还是向好在运行，若今天全A指数能修复昨天跌幅的一半，并且下午不回落，这就是一个很不错的修复，算是能消除昨天下午量化单边下跌恐慌。