AI电力-电源&功率半导体全面强call20260513 ☄️电源上游新材料跟随模拟周期反转+AI进入主升浪，存在价值量几倍通胀+明年供需紧张涨价逻辑：1）Si
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AI电力-电源&功率半导体全面强call20260513
☄️电源上游新材料跟随模拟周期反转+AI进入主升浪，存在价值量几倍通胀+明年供需紧张涨价逻辑：1）SiC，持续首推【天岳】看1800e（欢迎约路演，全市场跟踪最深）26H2起AI电源对8英寸SiC放量、远期28年CoWoS对12英寸放量，公司8英寸及以上份额全球50%+，并 强调是板块性机会；2）GaN，首推【英诺赛科】，Q2预计终端大单落地、27年小批，28年大批量非常可观（欢迎联系）。
总体总结
主题正文
- AI电力-电源&功率半导体全面强call20260513
- ☄️电源上游新材料跟随模拟周期反转+AI进入主升浪，存在价值量几倍通胀+明年供需紧张涨价逻辑：1）SiC，持续首推【天岳】看1800e（欢迎约路演，全市场跟踪最深）26H2起AI电源对8英寸SiC放量、远期28年CoWoS对12英寸放量，公司8英寸及以上份额全球50%+，并 强调是板块性机会；
- 2）GaN，首推【英诺赛科】，Q2预计终端大单落地、27年小批，28年大批量非常可观（欢迎联系）。