【机器人-情绪回暖、交易量持续回升】 本周机器人板块成交量占A股交易量2.6%，环比+0.2pct，周度上涨机器人公司33家，占比52%，情绪持续保持证明。 一
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【机器人-情绪回暖、交易量持续回升】
本周机器人板块成交量占A股交易量2.6%，环比+0.2pct，周度上涨机器人公司33家，占比52%，情绪持续保持证明。 一、5.10特斯拉弗里蒙特工厂下线最后一量ModelS/X，改造用于人形机器人Optimus的量产；二、FigureAI已直播40+小时分拣包裹，场景为真实物流车间的包裹分拣任务； 推荐逻辑：1）一季报靴子落地，部分公司业绩超预期，如科达利/拓普/荣泰/福赛/恒帅/福达等；2）灵巧手相关迭代，重点关注电机（电机方案和位置）和电子皮肤（包括传感器和织物手套等）；2）丝杠之外、尚未签订PPA但确定性较强的核心零部件，如谐波减速器等；3）国产替代空间较大的传感器赛道，包括电子皮肤、力传感器、PEEK等。 β：【浙江荣泰】、【拓普集团】等。 α：谐波减速器-【科达利】、灵巧手电机-【恒帅股份&兆威机电】、电子皮肤-【岱美股份&日盈电子】、Peek件-【福赛科技&宁波华翔】、力传感器-【安培龙】等
总体总结
主题正文
- 本周机器人板块成交量占A股交易量2.6%，环比+0.2pct，周度上涨机器人公司33家，占比52%，情绪持续保持证明。
- 一、5.10特斯拉弗里蒙特工厂下线最后一量ModelS/X，改造用于人形机器人Optimus的量产；
- 二、FigureAI已直播40+小时分拣包裹，场景为真实物流车间的包裹分拣任务；
- 推荐逻辑：1）一季报靴子落地，部分公司业绩超预期，如科达利/拓普/荣泰/福赛/恒帅/福达等；
- 2）灵巧手相关迭代，重点关注电机（电机方案和位置）和电子皮肤（包括传感器和织物手套等）；
- 2）丝杠之外、尚未签订PPA但确定性较强的核心零部件，如谐波减速器等；
- 3）国产替代空间较大的传感器赛道，包括电子皮肤、力传感器、PEEK等。
- α：谐波减速器-【科达利】、灵巧手电机-【恒帅股份&兆威机电】、电子皮肤-【岱美股份&日盈电子】、Peek件-【福赛科技&宁波华翔】、力传感器-【安培龙】等