【DW电子】国产算力周思考 本周受H200新闻影响，股价接连调整2天，国产GPU＆CPU＆ASIC股价都在调整。我们认为当前正是抄底时机。一方面，关于“美国批准
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【DW电子】国产算力周思考
本周受H200新闻影响，股价接连调整2天，国产GPU＆CPU＆ASIC股价都在调整。我们认为当前正是抄底时机。一方面，关于“美国批准向10家中国企业销售H200芯片”的新闻在各大官方媒体上均已检索不到，其背后已经能够体现上层领导态度。
首先从大方向上继续强烈看好【国产算力五大天王】，当前就是抄底的最佳时机！尤其是【盛科通信】已经有半个月的调整阶段，超节点产业趋势有望在Q2末～Q3重新回到关注焦点。大基金减持对公司没有影响，继续提示回调阶段就是最好的上车时机。
产业链延伸关注： 1️⃣国产GPU芯片产能释放即将带动产业链环节共振，看好第三方测试环节成为下一个紧缺环节，一方面我们看好伟测科技带动测试环节价值重估，新增关注利扬芯片最佳赔率标的（稳健目标市值150e）。 2️⃣推荐华为链DSP新票裕太微，4月底开始公司定增布局数据中心SerDes技术及其背后的高景气赛道。目前着力储备100G SerDes IP技术，与大客户共研模式布局高速AI互连技术。第一步先看300e市值。
恳请今年大力支持东吴电子！祝周末愉快！
总体总结
主题正文
- 本周受H200新闻影响，股价接连调整2天，国产GPU＆CPU＆ASIC股价都在调整。
- 一方面，关于“美国批准向10家中国企业销售H200芯片”的新闻在各大官方媒体上均已检索不到，其背后已经能够体现上层领导态度。
- 尤其是【盛科通信】已经有半个月的调整阶段，超节点产业趋势有望在Q2末～Q3重新回到关注焦点。
- 大基金减持对公司没有影响，继续提示回调阶段就是最好的上车时机。
- 产业链延伸关注：
- 1️⃣国产GPU芯片产能释放即将带动产业链环节共振，看好第三方测试环节成为下一个紧缺环节，一方面我们看好伟测科技带动测试环节价值重估，新增关注利扬芯片最佳赔率标的（稳健目标市值150e）。
- 2️⃣推荐华为链DSP新票裕太微，4月底开始公司定增布局数据中心SerDes技术及其背后的高景气赛道。
- 目前着力储备100G SerDes IP技术，与大客户共研模式布局高速AI互连技术。