【周观点】260517：产业加速信号明确 1️⃣Cpo/Ocs： 周四台积电技术会，强调“ COUPE是CoWos后下一个半导体关键词”，可视为里程碑，代表 产

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【周观点】260517：产业加速信号明确

1️⃣Cpo/Ocs： 周四台积电技术会，强调“ COUPE是CoWos后下一个半导体关键词”，可视为里程碑，代表 产业内部在大力加速。Cpo今年0-1，明年1-10，往后看三年，都是斜率最高且最具确定性的板块。 标的：罗博特科、致尚科技。

2️⃣国产算力： 国模国算，核心是国产Agentic ai会全面爆发，一定要 重需求！26年国产芯片从业绩角度类似于25年光模块，有业绩、有故事，但没估值。是景气度投资，不是主题。 标的：首推仍是寒武纪，现阶段建议开始关注mxgf和mexc。

3️⃣半导体设备： 势能正酝酿，触发点可能是某晶圆厂上调资本开支、asml上调产能规划、美股设备股预期上修、国产光刻机突破、两存上市等等。且可能随时触发！ 标的：微导纳米、精测电子、富创精密

4️⃣机器人： 备货行情，万亿产业，人心思涨。 标的：浙江荣泰

总体总结

主题正文

1. 【周观点】260517：产业加速信号明确
2. 周四台积电技术会，强调“ COUPE是CoWos后下一个半导体关键词”，可视为里程碑，代表 产业内部在大力加速。
3. Cpo今年0-1，明年1-10，往后看三年，都是斜率最高且最具确定性的板块。
4. 国模国算，核心是国产Agentic ai会全面爆发，一定要 重需求！
5. 26年国产芯片从业绩角度类似于25年光模块，有业绩、有故事，但没估值。
6. 是景气度投资，不是主题。
7. 标的：首推仍是寒武纪，现阶段建议开始关注mxgf和mexc。
8. 势能正酝酿，触发点可能是某晶圆厂上调资本开支、asml上调产能规划、美股设备股预期上修、国产光刻机突破、两存上市等等。