【国海计算机·周观点·0517】 大厂AI资本开支再提速、阿里模型与应用ARR年底超300亿元、芯动科技首发UALink全套IP 🔥计算 大厂AI资本开支再提速
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【国海计算机·周观点·0517】 大厂AI资本开支再提速、阿里模型与应用ARR年底超300亿元、芯动科技首发UALink全套IP
🔥计算 大厂AI资本开支再提速、腾讯、阿里同日上调预期 ▪5月14日讯，阿里2026Q1资本开支268.87亿元，其表示大量投入AI数据中心的投资回报确定，资本支出或将超过最初宣布的3800亿元；腾讯2026Q1资本开支319.4亿元，并表示今年AI相关资本支出相比去年会有所增加，特别是在下半年。（财联社）
鸿海全光CPO交换机柜2026-2027出货量或超5万台 ▪5月14日讯，鸿海是英伟达全光CPO唯一的代工与设计制造商，英伟达计划2026-2027年实现CPO交换机出货超5万台。相较传统服务器代工业务毛利率仅为5%-8%，CPO交换机毛利率或达两位数，或为鸿海整体盈利带来结构性改变。（IT之家）
台积电产能：2nm年增70%、CoWoS年增80% ▪5月14日讯，台积电预计，第1年2nm晶圆产出将较同期3nm产出高出45%，2026-2028年CAGR将达70%；3、5nm产能于2022-2027年CAGR将达25%；CoWoS产能2022-2027年CAGR超80%。（芯智讯）
🔥网络/存储 三星计划2026年三季度交付CXL 3.内存模块样品 ▪5月13日讯，三星计划于2026Q3向主要客户交付基于CXL 3.1规范的CMM-D内存模块样品，若认证顺利，最早可在第四季度投入量产，CMM-D单模块最大容量1TB，带宽72GB/s，接口基于PCIe 6.0。（快科技）
芯动科技重磅首发高速UALink全套IP ▪5月13日讯，芯动科技推出高速UALink（Ultra Accelerator Link）全套解决方案，支持单通道高性能112G/224G物理层。据悉，芯动科技224G UALink已完成流片，各项仿真验证参数均达标，计划2026年内开启全球授权。（湖北日报）
🔥模型/应用 Gemini 3.5Pro 或将发布 ▪5月15日讯，Gemini 3.5 Pro内部测试被曝，目标为重点提升编程能力以及追平GPT-5.5。同时谷歌还将发布新智能体Spark，该智能体与谷歌旗下浏览器、网页内用户信息绑定，目标全天为用户管理邮件、运行任务、代下单等。（新智元）
阿里模型与应用ARR 26Q2将破100亿元、年底超300亿元 ▪5月13日讯，阿里指出，当前AI模型与应用服务收入呈指数级爆发，正成为新收入引擎。其预计26Q2，包含百炼MaaS平台在内的AI模型与应用服务年化经常性收入（ARR）将突破100亿元，年底突破300亿元。（第一财经）
DeepSeek资源紧张、即将上线聊天记录搜索功能 ▪5月14日讯，DeepSeek表明当前资源紧张暂时下线专家模式的文件上传功能。同时其网页版及移动端 App 已开始灰度测试通过关键词搜索用户与 DeepSeek 之间历史聊天内容的功能。（云头条）
⚠注：以上为根据公开信息整理，不涉及投资观点
总体总结
主题正文
- 【国海计算机·周观点·0517】 大厂AI资本开支再提速、阿里模型与应用ARR年底超300亿元、芯动科技首发UALink全套IP
- ▪5月14日讯，阿里2026Q1资本开支268.87亿元，其表示大量投入AI数据中心的投资回报确定，资本支出或将超过最初宣布的3800亿元；
- ▪5月14日讯，鸿海是英伟达全光CPO唯一的代工与设计制造商，英伟达计划2026-2027年实现CPO交换机出货超5万台。
- ▪5月14日讯，台积电预计，第1年2nm晶圆产出将较同期3nm产出高出45%，2026-2028年CAGR将达70%；
- ▪5月13日讯，三星计划于2026Q3向主要客户交付基于CXL 3.1规范的CMM-D内存模块样品，若认证顺利，最早可在第四季度投入量产，CMM-D单模块最大容量1TB，带宽72GB/s，接口基于PCIe 6.0。
- ▪5月13日讯，芯动科技推出高速UALink（Ultra Accelerator Link）全套解决方案，支持单通道高性能112G/224G物理层。
- ▪5月15日讯，Gemini 3.5 Pro内部测试被曝，目标为重点提升编程能力以及追平GPT-5.5。
- 其预计26Q2，包含百炼MaaS平台在内的AI模型与应用服务年化经常性收入（ARR）将突破100亿元，年底突破300亿元。