【兴业电子 更多加公众号：思维纪要社 】头部设备公司订单在2026年Q2-Q3明显加速：4月起头部存储客户进入高强度设备下单阶段，订单同比增速预计往40-50%
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【兴业电子 更多加公众号：思维纪要社 】头部设备公司订单在2026年Q2-Q3明显加速：4月起头部存储客户进入高强度设备下单阶段，订单同比增速预计往40-50%以上走，较此前预期大幅上修。 国产替代叠加资本开支高增，设备公司订单增速将快于行业CAPEX增速：国内设备国产化率仍偏低，以长鑫、长存产线为例，2024年起国产化率加速提升，设备公司受益份额提升，订单增速有望超越单纯资本开支翻倍。
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- 【兴业电子 更多加公众号：思维纪要社 】头部设备公司订单在2026年Q2-Q3明显加速：4月起头部存储客户进入高强度设备下单阶段，订单同比增速预计往40-50%以上走，较此前预期大幅上修。
- 国产替代叠加资本开支高增，设备公司订单增速将快于行业CAPEX增速：国内设备国产化率仍偏低，以长鑫、长存产线为例，2024年起国产化率加速提升，设备公司受益份额提升，订单增速有望超越单纯资本开支翻倍。