隔夜市场：AI主线领跑，债市压力升温 沃什正式就任美联储第17任主席（5月15日生效）。鲍威尔打破75年惯例留任理事至2028年1月。沃什规划方向：削减点阵图沟
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隔夜市场：AI主线领跑，债市压力升温
沃什正式就任美联储第17任主席（5月15日生效）。鲍威尔打破75年惯例留任理事至2028年1月。沃什规划方向：削减点阵图沟通、压缩6.7万亿资产负债表、精简华盛顿总部冗员。 特朗普访华主要成果：双方同意霍尔木兹须保持开放；中方承诺购买200架波音商用飞机（特朗普经福克斯新闻披露，机型未明但低于市场预期的500架）。波音收跌4.8%。 霍尔木兹谈判实质破裂。伊朗拒绝全部停火条件，封锁进入第10周。 英国政治风险升温。卫生大臣韦斯·斯特里廷辞职，斯塔默政府面临党内领导权挑战。 隔夜市场表现 美股全线收涨，AI叙事主导。标普500与纳斯达克达均历史新高。 Cerebras首日上市收涨68%至311美元（IPO定价185美元，募资55.5亿，年内至今最大IPO）。 欧股集体走强。DAX+1.34%，CAC40+0.85%，富时100+0.22%，欧洲斯托克50+0.91%。受益于中美峰会温和信号。 美债收益率：10年期因中美峰会气氛转暖小幅回落至约4.45%。30年期收于5.03%，为2007年以来首次突破5%关口。 WTI6月期货收101.17，布伦特7月期货收105.72，双双守住百美元上方。 COMEX黄金期货，连续三日下跌；白银技术性回调。 交易逻辑 核心矛盾：4月CPI、PPI均超预期创近三年新高，债市悲观定价。科技股无视宏观利空，依然维持AI叙事主导；12月前加息概率升至约30%，市场已完全定价今年无降息。 Cerebras（CBRS）开门红，体现出市场对AI标的的旺盛需求。SpaceX、OpenAI及AnthropicAI预计最快年内上市。AI三巨头拟募资规模加总数倍于2025年美国IPO募资总额。 主要风险和关注点 霍尔木兹海峡局势如持续恶化，将直接冲击能源与通胀。 AI巨头扎堆IPO或引发机构组合的结构性调整，冲击当前权重股。
总体总结
主题正文
- 沃什规划方向：削减点阵图沟通、压缩6.7万亿资产负债表、精简华盛顿总部冗员。
- 中方承诺购买200架波音商用飞机（特朗普经福克斯新闻披露，机型未明但低于市场预期的500架）。
- Cerebras首日上市收涨68%至311美元（IPO定价185美元，募资55.5亿，年内至今最大IPO）。
- DAX+1.34%，CAC40+0.85%，富时100+0.22%，欧洲斯托克50+0.91%。
- WTI6月期货收101.17，布伦特7月期货收105.72，双双守住百美元上方。
- 核心矛盾：4月CPI、PPI均超预期创近三年新高，债市悲观定价。
- SpaceX、OpenAI及AnthropicAI预计最快年内上市。
- 主要风险和关注点