5月15日股市早报：无水氢氟酸/液氧甲烷/光通信/碳化硅/燃气轮机/光伏/陶瓷基板等 一、重要财经信息 ①央行：前四个月社会融资规模增量累计为15.45万亿元
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5月15日股市早报：无水氢氟酸/液氧甲烷/光通信/碳化硅/燃气轮机/光伏/陶瓷基板等
一、重要财经信息 ①央行：前四个月社会融资规模增量累计为15.45万亿元 比上年同期少8930亿元。 ②4月末广义货币（M2）余额353.04万亿元 同比增长8.6%。 ③前四个月人民币存款增加14万亿元；前四个月人民币贷款增加8.59万亿元。 ④中国算力基建开辟海上赛道 全球首个海底数据中心实现淡水零消耗。 ⑤美股三大指数集体收涨，纳指涨0.88%，标普500指数涨0.77%，道指涨0.75%。其中，纳指、标普500指数续创新高，道指三个月以来首次收于50000点上方。英伟达七连涨，日内涨超4%；人工智能芯片制造商Cerebras System上市首日大涨超68%。美股AI光互联龙头POET大涨超43%。
二、今日热点聚焦 仁度生物：控股股东拟变更为海鲸药业 股票复牌 赛意信息：拟开展以高性能算力服务器为标的的融资租赁业务 交易总额预计不超过200亿元 捷邦科技：拟收购东莞市恒钜电子55%股权 深化液冷散热布局 南新制药：控股股东医发投集团筹划战略重组 锐捷网络：1.6T LPO产品正在研发中 预计2026年内提供送样（业绩说明会） 隆华科技：靶材产品成功导入三星供应链并批量供货（业绩说明会）
无水氢氟酸 Solbrain、ENF Technology、Huseong等韩国无水氢氟酸生产商，预计将在6月和7月大幅上调产品价格，其主要客户包括三星电子、SK海力士等半导体公司。由于霍尔木兹海峡的航运中断，全球更多加微信超过30%的硫供应中断。因此，硫酸价格大幅上涨，无水氢氟酸的价格也随之上涨，其价格较年初已上涨约40%。 （永和股份、滨化股份、金石资源、巨化股份、多氟多、三美股份）
液氧甲烷 5月14日上午11时00分，朱雀二号改进型遥五运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空。它实现了多项技术的升级，也标志着我国商业液氧甲烷火箭进入规模化应用阶段。 （昊华科技、杭氧股份）
光通信 ①AI 光互联龙头POET和Lumilens达成AI光互联合作，获五千万美元订单。 ②5月18日至20日，第二十一届"中国光谷"国际光电子博览会将在武汉中国光科技会展中心举办。本届展会将完整呈现光芯片，光模块，有源无源器件，光纤光缆，测试仪器及配套系统全产业链。 （可川科技、汇绿生态、罗博特科、华灿光电、光库科技、天孚通信、烽火通信）
碳化硅 Citrini发布AI供应链报告，明确将SiC列为AI领域被严重忽略的核心主线。到2030年AI电源将占SiC电源市场的50%，衬底和设备需求有望增长近10倍。SiC在CoWoS先进封装中的应用规模将超过电源市场。当前百亿级市场，未来有望突破2000-3000亿。 （露笑科技、天岳先进、晶升股份、宏柏新材、光力科技、三安光电）
燃气轮机 在5月12日至14日举办的2026第十三届航空动力和燃气轮机聚焦大会暨展览会上，中科国晟相关负责人介绍，当前，燃气轮机采购需求集中释放，行业头部企业订单排产已延至2030年。业内认为，国内燃机厂商可借机扩充产能，充分承接市场增量需求。 （中国动力、天润工业、上海电气、万泽股份、应流股份、联德股份）
光伏 机构：太空光伏市场短期由通信卫星主导，长期将由算力卫星打开万亿级空间。预计全球太空光伏年新增装机将从2026年的约0.18GW跃升至2035年的超90GW，增长主要来自2030年后算力卫星的大规模部署。 （协鑫集成、双良节能、联泓新科、连城数控、钧达股份）
陶瓷基板 机构指出，随着GPU功耗激增，高导热陶瓷基板已成为全球AI巨头破解芯片散热瓶颈的刚需元件，全球陶瓷基板市场正处于规模快速扩张阶段，2025年市场规模已达32.9亿元，年复合增长率达18.69%，2026年全球市场规模预计进一步攀升至180亿至200亿人民币，下游需求释放确定性极高。 （蒙娜丽莎、中瓷电子、科翔股份、旭光电子）
机器人 一季度，中国机器人出口额达113.2亿元，其中人形机器人出口同比增长210%，产品远销全球148个国家和地区，欧洲、东南亚、中东成为主要市场。摩根士丹利报告指出，预计2026年中国人形机器人销量将翻倍至2.8万台，超过其他任何经济体总和。 （盛视科技、欧克科技、恒星科技、领益智造、骏鼎达、雷赛智能）
养殖 农业农村部印发《生猪产能综合调控实施方案(2026年修订)》。此次《》综合考虑猪肉市场供需，生猪生产效率提升等因素，设定全国能繁母猪正常保有量稳定在3750万头左右，是自2024年2月以来再次下调正常保有量目标。 （天域生物、天邦食品、神农集团、立华股份、巨星农牧、正邦科技）
工业气体 AI服务器、先进封装及HBM技术迭代带动硅片与电子特气用量激增，叠加中东能源危机推高化工原料成本，半导体材料全品类进入量价齐升阶段。 （中船特气、和远气体、华特气体、杭氧股份、广钢气体、蜀道装备）
存储 自2025年9月底以来，NAND芯片的合同价格上涨超过600%，而DRAM芯片的合同价格上涨近400%。摩根大通最新报告称，由于人工智能推动的需求持续超过供应，库存紧张，HBM供应被多季度的价格和数量协议锁定，预计存储芯片价格和销量将在2027-2028年继续上涨。 （合肥城建、德明利、香农芯创、大普微）
创新药 国家药监局发布《》，报告显示，2025年我国药品注册申报和审结数量，双双创历史新高。 （昂利康、多瑞医药、广生堂、赛伦生物）
三、昨日强势板块和个股 算力硬件、碳化硅、光伏、机器人、养殖、陶瓷基板等
总体总结
主题正文
- Solbrain、ENF Technology、Huseong等韩国无水氢氟酸生产商，预计将在6月和7月大幅上调产品价格，其主要客户包括三星电子、SK海力士等半导体公司。
- 在5月12日至14日举办的2026第十三届航空动力和燃气轮机聚焦大会暨展览会上，中科国晟相关负责人介绍，当前，燃气轮机采购需求集中释放，行业头部企业订单排产已延至2030年。
- 预计全球太空光伏年新增装机将从2026年的约0.18GW跃升至2035年的超90GW，增长主要来自2030年后算力卫星的大规模部署。
- 机构指出，随着GPU功耗激增，高导热陶瓷基板已成为全球AI巨头破解芯片散热瓶颈的刚需元件，全球陶瓷基板市场正处于规模快速扩张阶段，2025年市场规模已达32.9亿元，年复合增长率达18.69%，2026年全球市场规模预计进一步攀升至180亿至200亿人民币，下游需求释放确定性极高。
- 一季度，中国机器人出口额达113.2亿元，其中人形机器人出口同比增长210%，产品远销全球148个国家和地区，欧洲、东南亚、中东成为主要市场。
- 摩根士丹利报告指出，预计2026年中国人形机器人销量将翻倍至2.8万台，超过其他任何经济体总和。
- 自2025年9月底以来，NAND芯片的合同价格上涨超过600%，而DRAM芯片的合同价格上涨近400%。
- 摩根大通最新报告称，由于人工智能推动的需求持续超过供应，库存紧张，HBM供应被多季度的价格和数量协议锁定，预计存储芯片价格和销量将在2027-2028年继续上涨。