高盛研报预判： 预计在800G产品中渗透率将达60% ， 在1.6T产品中升至80% ， 而到了3.2T时代 ，将实现100%的覆盖。而光模块行业龙头中际旭创已

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高盛研报预判： 预计在800G产品中渗透率将达60% ， 在1.6T产品中升至80% ， 而到了3.2T时代 ，将实现100%的覆盖。而光模块行业龙头中际旭创已确认3.2T光模块的方案为：硅光异质集成薄膜铌酸锂，并在寻找供应链合作伙伴。 硅光异质集成薄膜铌酸锂价值量大且稀缺的有三个环节：

1. 材料端：天通股份+福晶科技——TF­LN材料双核心，覆盖晶体原料到晶圆制造
2. 核心器件：光库科技— 全球稀缺的TF­LN调制器IDM龙头
3. SOI工艺平台：卓胜微+ 沪硅产业— 硅光异质集成的核心制造底座

总体总结

主题正文

1. 预计在800G产品中渗透率将达60% ， 在1.6T产品中升至80% ， 而到了3.2T时代 ，将实现100%的覆盖。
2. 而光模块行业龙头中际旭创已确认3.2T光模块的方案为：硅光异质集成薄膜铌酸锂，并在寻找供应链合作伙伴。
3. 硅光异质集成薄膜铌酸锂价值量大且稀缺的有三个环节：
4. 1. 材料端：天通股份+福晶科技——TF­LN材料双核心，覆盖晶体原料到晶圆制造
5. 2. 核心器件：光库科技— 全球稀缺的TF­LN调制器IDM龙头
6. 3. SOI工艺平台：卓胜微+ 沪硅产业— 硅光异质集成的核心制造底座