ower 13 亿美元硅光长单落地，直接反映全球 AI 数据中心对800G/1.6T 硅光模块的需求进入 “产能锁定、提前下订” 的爆发期。硅光从备选变主流，核
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ower 13 亿美元硅光长单落地，直接反映全球 AI 数据中心对800G/1.6T 硅光模块的需求进入 “产能锁定、提前下订” 的爆发期。硅光从备选变主流，核心利好上游光源 / 芯片、中游模块 / 代工、下游封测 / 材料三条线，国内核心受益公司如下（按产业链环节）： 一、中游：硅光模块（最直接受益，量利齐升） 全球 800G/1.6T 硅光模块订单饱满，Tower 代工紧张，利好自研 + 绑定海外大客户的龙头： 中际旭创（300308） 全球硅光模块龙头，800G 硅光市占约 50%；1.6T 通过英伟达认证、2025Q2 小批量出货。 深度绑定英伟达 / 谷歌，泰国产能零关税保供，硅光 + 薄膜铌酸锂双技术路线领跑。 新易盛（300502） 北美份额约 30%，LPO + 硅光量产，毛利率超 45%；1.6T 硅光送样验证，海外订单加速。 华工科技（000988） 国内硅光 IDM 龙头，自研单波 200G 硅光芯片（1.6T 核心）；3.2T CPO 硅光模块首家送样英伟达，12 寸产线月产能 5 万片、良率 90%+。 光迅科技（002281） 央企 IDM，硅光芯片自给率 70%；1.6T 硅光小批量交付，自研 AWG 打破海外垄断，电信 + 数通双市场覆盖。 二、上游：硅光芯片 + 光源（卡脖子 + 高毛利，产能为王） 硅光模块核心是 “硅光 PIC+CW 光源”，Tower 扩产带动上游芯片 / 光源订单爆发： 1）硅光 PIC / 调制器 仕佳光子（688313）：无源 AWG 全球第二，硅光调制器量产；1.6T AWG 月产能 50 万片，进入谷歌供应链，CW 光源全功率段布局。 长光华芯（688048）：8 英寸硅光量产线，100G EML 量产；100mW CW 适配硅光模块，200G EML 验证中。 2）CW/EML 光源（硅光刚需，供给偏紧） 源杰科技（688498）：国内唯一 200G EML 通过英伟达验证；70mW/100mW CW 批量供货硅光模块，订单超 2.66 亿元，1.6T 核心光源。 光库科技（300620）：薄膜铌酸锂调制器全球唯三、国内唯一量产；1.6T 批量供货英伟达 / 谷歌，3.2T 送样通过，硅光高速调制核心供应商。
总体总结
主题正文
- ower 13 亿美元硅光长单落地，直接反映全球 AI 数据中心对800G/1.6T 硅光模块的需求进入 “产能锁定、提前下订” 的爆发期。
- 硅光从备选变主流，核心利好上游光源 / 芯片、中游模块 / 代工、下游封测 / 材料三条线，国内核心受益公司如下（按产业链环节）：
- 全球 800G/1.6T 硅光模块订单饱满，Tower 代工紧张，利好自研 + 绑定海外大客户的龙头：
- 1.6T 硅光送样验证，海外订单加速。
- 国内硅光 IDM 龙头，自研单波 200G 硅光芯片（1.6T 核心）；
- 硅光模块核心是 “硅光 PIC+CW 光源”，Tower 扩产带动上游芯片 / 光源订单爆发：
- 70mW/100mW CW 批量供货硅光模块，订单超 2.66 亿元，1.6T 核心光源。
- 1.6T 批量供货英伟达 / 谷歌，3.2T 送样通过，硅光高速调制核心供应商。