光模块的两个更新 1）中际旭创刘圣在HK给了明年1亿只光模块出货预期（大概是5000万800G+5000万1.6T），远超市场预期（5500-6000万只）。5

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光模块的两个更新

1）中际旭创刘圣在HK给了明年1亿只光模块出货预期（大概是5000万800G+5000万1.6T），远超市场预期（5500-6000万只）。5000万800G+5000万1.6T，能算出1200亿利润，现在仍然是明年10x，给15x的话 1.8万亿。 另外还有一个数字，2.4T光模块2028年2000万只潜在需求。 按照目前明年8000万800G+8000万1.6T市场需求预期去看，是算不出旭创出1亿颗的，可能随着时间推移 之后市场需求会进一步上修、或者旭创份额超预期，按照之前的经验 先信先赚（比如明年Google需求3）。Google 2028年需求可能继续3，NV*2。

2）传，菲尼萨下一批次订单将不执行季度年降，选择顺价上游成本，光模块将会涨价15-20%。 应该只是一批急单涨价。

总体总结

主题正文

1. 光模块的两个更新
2. 1）中际旭创刘圣在HK给了明年1亿只光模块出货预期（大概是5000万800G+5000万1.6T），远超市场预期（5500-6000万只）。
3. 5000万800G+5000万1.6T，能算出1200亿利润，现在仍然是明年10x，给15x的话 1.8万亿。
4. 另外还有一个数字，2.4T光模块2028年2000万只潜在需求。
5. 按照目前明年8000万800G+8000万1.6T市场需求预期去看，是算不出旭创出1亿颗的，可能随着时间推移 之后市场需求会进一步上修、或者旭创份额超预期，按照之前的经验 先信先赚（比如明年Google需求*3）。
6. Google 2028年需求可能继续3，NV2。
7. 2）传，菲尼萨下一批次订单将不执行季度年降，选择顺价上游成本，光模块将会涨价15-20%。
8. 应该只是一批急单涨价。