【鑫磊股份】磁悬浮压缩机龙头，AIDC冷水机组产业进展顺利 🌸 近期产业更新：数据中心磁悬浮冷水机组供应紧张。我们从产业端了解到，维谛在手订单饱满约6-700台
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【鑫磊股份】磁悬浮压缩机龙头，AIDC冷水机组产业进展顺利
🌸 近期产业更新：数据中心磁悬浮冷水机组供应紧张。我们从产业端了解到，维谛在手订单饱满约6-700台，南美近10亿订单也即将落地，全年订单预计千台以上，苏州必信年产能100台，有较大供给缺口。我们测算过磁悬浮冷水机组空间300亿元，磁悬浮压缩机头空间160亿元；在海外龙头丹佛斯供给紧张下，国内企业有望快速实现国产替代。
🌸 公司AIDC磁悬浮压缩机-国产替代弹性大。公司今年头部两大客户已审厂通过，合作模式为供应机头与代工机组；规划年产能万台以上，乐观情形对应28-30年全球磁悬浮机头份额达30%+，利润空间接近10亿。
🌸 布局AIPCB磁浮风机市场-绑定核心PCB板厂。磁浮风机用于曝光环节吹干，目前公司已经顺利切入头部台资板厂，26年订单预计1-2亿，对应3-6000万净利润，市场空间10-20亿元，乐观情形预计28-30年公司份额有望提升到30%+，对应利润空间2亿+。 ————————————— 🎉公司主业触底回暖，26年股权激励目标收入在15-18亿元区间，全年业绩有望突破2亿；主业市值30-40亿+AIDC磁悬浮压缩机中期10亿利润20X+AI PCB中期2亿利润20X=总市值看到200-250亿市值，还有翻倍以上空间。
总体总结
主题正文
- 我们从产业端了解到，维谛在手订单饱满约6-700台，南美近10亿订单也即将落地，全年订单预计千台以上，苏州必信年产能100台，有较大供给缺口。
- 我们测算过磁悬浮冷水机组空间300亿元，磁悬浮压缩机头空间160亿元；
- 公司今年头部两大客户已审厂通过，合作模式为供应机头与代工机组；
- 规划年产能万台以上，乐观情形对应28-30年全球磁悬浮机头份额达30%+，利润空间接近10亿。
- 🌸 布局AIPCB磁浮风机市场-绑定核心PCB板厂。
- 磁浮风机用于曝光环节吹干，目前公司已经顺利切入头部台资板厂，26年订单预计1-2亿，对应3-6000万净利润，市场空间10-20亿元，乐观情形预计28-30年公司份额有望提升到30%+，对应利润空间2亿+。
- 🎉公司主业触底回暖，26年股权激励目标收入在15-18亿元区间，全年业绩有望突破2亿；
- 主业市值30-40亿+AIDC磁悬浮压缩机中期10亿利润20X+AI PCB中期2亿利润20X=总市值看到200-250亿市值，还有翻倍以上空间。