[太阳]筹码调整之际，继续紧抓主线@260515 [红包]大光：传明年需求继续上修，光模块龙头出货量预期继续向上，近期包括NPO/轻相干/ELS等新产品逻辑持续

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[太阳]筹码调整之际，继续紧抓主线@260515

[红包]大光：传明年需求继续上修，光模块龙头出货量预期继续向上，近期包括NPO/轻相干/ELS等新产品逻辑持续不断。大BETA坚实基础上，大光Alpha也在不断加强，持续重点推荐中际旭创、新易盛

[红包]小光：继续坚定看好光迅科技和联特科技。光迅科技核心受益国内市场需求释放以及海外市场突破的强预期，短期因定增竞价因素影响或有所波动，回撤就是机会，继续重点推荐；联特科技核心看预期差赔率

[红包]新光：CPO近期产业催化加速，同时核心标的市值空间更为充足，继续重点推荐卡位优势明显的天孚通信/炬光科技

[红包]物料：坚定看好光芯片环节的供应链突破机会，继续看好仕佳光子，近期调研反馈积极，产能扩张及供应链突破均在持续推进

总体总结

主题正文

1. [太阳]筹码调整之际，继续紧抓主线@260515
2. [红包]大光：传明年需求继续上修，光模块龙头出货量预期继续向上，近期包括NPO/轻相干/ELS等新产品逻辑持续不断。
3. 大BETA坚实基础上，大光Alpha也在不断加强，持续重点推荐中际旭创、新易盛
4. [红包]小光：继续坚定看好光迅科技和联特科技。
5. 光迅科技核心受益国内市场需求释放以及海外市场突破的强预期，短期因定增竞价因素影响或有所波动，回撤就是机会，继续重点推荐；
6. 联特科技核心看预期差赔率
7. [红包]新光：CPO近期产业催化加速，同时核心标的市值空间更为充足，继续重点推荐卡位优势明显的天孚通信/炬光科技
8. [红包]物料：坚定看好光芯片环节的供应链突破机会，继续看好仕佳光子，近期调研反馈积极，产能扩张及供应链突破均在持续推进