【浙商计算机】软件反弹推荐优先关注工业软件 工业软件——布局AI的下一站——物理AI！在北京车展已经明显感受到，物理AI、世界模型、空间智能成为车展隐形主线 我

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【浙商计算机】软件反弹推荐优先关注工业软件

工业软件——布局AI的下一站——物理AI！在北京车展已经明显感受到，物理AI、世界模型、空间智能成为车展隐形主线 我们在二季度策略中提到：模型迅速迭代，模型吞噬软件的悲观叙事预计将反复影响资本市场，但其中壁垒最高的场景之一为工业软件场景。 ----工业场景贯穿了现实和虚拟世界，工业系统中采集的不可复制的工业数据资产是深厚的护城河。工业AI需要云-边-端全域协同的算力网络。工业场景对安全的要求更高，通用大模型的黑盒特性难以满足安全合规要求。 物理 AI 与工业软件互补共生、双向赋能、逐步融合。工业软件（尤其 CAE / 仿真）为物理 AI 提供物理底座与高质量数据，物理 AI 为工业软件提供智能加速与决策能力，共同走向 “物理引擎 + 智能模型” 的下一代工业软件体系。 建议关注标的 ——物理AI：英伟达、索辰科技、五一视界、智微智能、群核科技、商汤、地平线机器人、优必选等。 ——工业软件：中控技术、宝信软件、海康威视、国能日新、滴普科技、科远智慧、能科科技、中望软件、华大九天等。 风险提示：模型迭代不及预期、算力供应不及预期、国产替代不及预期等。

总体总结

主题正文

1. 【浙商计算机】软件反弹推荐优先关注工业软件
2. 我们在二季度策略中提到：模型迅速迭代，模型吞噬软件的悲观叙事预计将反复影响资本市场，但其中壁垒最高的场景之一为工业软件场景。
3. ----工业场景贯穿了现实和虚拟世界，工业系统中采集的不可复制的工业数据资产是深厚的护城河。
4. 工业软件（尤其 CAE / 仿真）为物理 AI 提供物理底座与高质量数据，物理 AI 为工业软件提供智能加速与决策能力，共同走向 “物理引擎 + 智能模型” 的下一代工业软件体系。
5. ——物理AI：英伟达、索辰科技、五一视界、智微智能、群核科技、商汤、地平线机器人、优必选等。
6. ——工业软件：中控技术、宝信软件、海康威视、国能日新、滴普科技、科远智慧、能科科技、中望软件、华大九天等。
7. 风险提示：模型迭代不及预期、算力供应不及预期、国产替代不及预期等。