梅森投研 AI挤压半导体产能； 因此就造成了2个叙事： 一个是扩产（半导体设备）； 一个是各类涨价； 这个就是为什么我一直在强调，半导体实际上是“复苏大逻辑”，

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梅森投研 AI挤压半导体产能； 因此就造成了2个叙事： 一个是扩产（半导体设备）； 一个是各类涨价； 这个就是为什么我一直在强调，半导体实际上是“复苏大逻辑”，即每个赛道都会有一些机会，除了设备/材料之外，大家看，圈内的【扬杰科技】【乐鑫科技】也在慢慢起来 其实无非是大盘目前有一些波动； 造成了半导体的走势纯在不连贯的可能性； 但是半导体的这个复苏大逻辑，会持续时间很长。

总体总结

主题正文

1. 梅森投研 AI挤压半导体产能；
2. 因此就造成了2个叙事：
3. 一个是扩产（半导体设备）；
4. 一个是各类涨价；
5. 这个就是为什么我一直在强调，半导体实际上是“复苏大逻辑”，即每个赛道都会有一些机会，除了设备/材料之外，大家看，圈内的【扬杰科技】【乐鑫科技】也在慢慢起来
6. 其实无非是大盘目前有一些波动；
7. 造成了半导体的走势纯在不连贯的可能性；
8. 但是半导体的这个复苏大逻辑，会持续时间很长。