📌 ❓ 我们收到许多投资者关于中国 H200 潜在审批的询问。 📦 Gokul 认为英伟达持有 40-50 万颗成品芯片库存，可在无产能限制下完成组装。 🏭 新

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📌 ❓ 我们收到许多投资者关于中国 H200 潜在审批的询问。 📦 Gokul 认为英伟达持有 40-50 万颗成品芯片库存，可在无产能限制下完成组装。 🏭 新生产将面临台积电 N4 制程等待期，以及潜在罢工行动影响下三星 HBM3E 的供应问题。 📝 Gokul 指出，台积电昨日在新竹举办的台湾技术研讨会与圣何塞场次内容高度雷同。 🎯 不过我们收到投资者反馈，关注 2030 年 1.5 万亿美元半导体行业目标及 AI 芯片增长假设，以及 COUPE 技术机遇 —— 投资者质疑大立光的技术实力，而 William 认为台积电在 CPO 领域更为领先，且测试业务外溢至合作伙伴日月光、颖崴及鑫创（台积电子公司）。

总体总结

主题正文

1. ❓ 我们收到许多投资者关于中国 H200 潜在审批的询问。
2. 📦 Gokul 认为英伟达持有 40-50 万颗成品芯片库存，可在无产能限制下完成组装。
3. 🏭 新生产将面临台积电 N4 制程等待期，以及潜在罢工行动影响下三星 HBM3E 的供应问题。
4. 📝 Gokul 指出，台积电昨日在新竹举办的台湾技术研讨会与圣何塞场次内容高度雷同。
5. 🎯 不过我们收到投资者反馈，关注 2030 年 1.5 万亿美元半导体行业目标及 AI 芯片增长假设，以及 COUPE 技术机遇 —— 投资者质疑大立光的技术实力，而 William 认为台积电在 CPO 领域更为领先，且测试业务外溢至合作伙伴日月光、颖崴及鑫创（台积电子公司）。