马斯克：很多好事正在发生，汽零+机器人产业共振【人形机器人】 根据援引外媒记者报道称，马斯克说：“会谈非常顺利，很多好事正在发生”。市场普遍猜测特斯拉FSD在国
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马斯克：很多好事正在发生，汽零+机器人产业共振【人形机器人】
根据援引外媒记者报道称，马斯克说：“会谈非常顺利，很多好事正在发生”。市场普遍猜测特斯拉FSD在国内全面落地有望加速，进而推动国内汽零景气度积极变化。 我们此前提示：人形机器人板块股价普遍回调30%-50%，筹码结构较好；不仅是市场有高低切，更出现产业端变化，当前位置已是右侧配置节点。 考虑到汽零产业链与人形机器人产业链高度重合，我们认为除FSD外，T链人形机器人进展有重大变化，V3版本预计三季度将进入正式量产阶段；目前已有部分企业收到月度百台左右订单，Q3放量有望提升至周1000台，四季度有望进一步翻倍。 当前T量产节奏明确，产能准备充分，重点关注缩圈标的： 1）核心标的：震裕科技/科达利/伟创电气/雷赛智能/兆威机电/五洲新春/金沃股份等； 2）T1及PO标的：三花智控/拓普集团/浙江荣泰/恒立液压/北特科技/斯菱智驱/恒帅股份等。 风险提示：需求不及预期，量产进展不及预期等。
总体总结
主题正文
- 我们此前提示：人形机器人板块股价普遍回调30%-50%，筹码结构较好；
- 不仅是市场有高低切，更出现产业端变化，当前位置已是右侧配置节点。
- 考虑到汽零产业链与人形机器人产业链高度重合，我们认为除FSD外，T链人形机器人进展有重大变化，V3版本预计三季度将进入正式量产阶段；
- 目前已有部分企业收到月度百台左右订单，Q3放量有望提升至周1000台，四季度有望进一步翻倍。
- 当前T量产节奏明确，产能准备充分，重点关注缩圈标的：
- 1）核心标的：震裕科技/科达利/伟创电气/雷赛智能/兆威机电/五洲新春/金沃股份等；
- 2）T1及PO标的：三花智控/拓普集团/浙江荣泰/恒立液压/北特科技/斯菱智驱/恒帅股份等。
- 风险提示：需求不及预期，量产进展不及预期等。