隔壁光纤都把投产当利好，一个 2028 年投产的电子布项目，何惧之有？ 一直在低估需求、电子布单耗提升 【公告】巨石投 44 亿 5 万吨电子纱 3.5 亿米电

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隔壁光纤都把投产当利好，一个 2028 年投产的电子布项目，何惧之有？ 一直在低估需求、电子布单耗提升 【公告】巨石投 44 亿 5 万吨电子纱 3.5 亿米电子布 【解读】中性偏积极 【定性】一个全新项目，前面没什么预期，属于十五五规划。 【产品结构】不是 AI 电子布、不是低介电，是普通产品，薄布超薄布极薄布占比 60% 以上。 【 短期无影响】 现在立刻马上动工，也要 27 年底投产、28 年释放产能。 【 正向作用】 巨石主动稳住格局，遏制其他供给苗头。 【普通电子布现状】从纱到布，都很紧张。 ———— （一马平川）

总体总结

主题正文

1. 隔壁光纤都把投产当利好，一个 2028 年投产的电子布项目，何惧之有？
2. 一直在低估需求、电子布单耗提升
3. 【公告】巨石投 44 亿 5 万吨电子纱 3.5 亿米电子布
4. 【定性】一个全新项目，前面没什么预期，属于十五五规划。
5. 【产品结构】不是 AI 电子布、不是低介电，是普通产品，薄布超薄布极薄布占比 60% 以上。
6. 【 短期无影响】 现在立刻马上动工，也要 27 年底投产、28 年释放产能。
7. 【 正向作用】 巨石主动稳住格局，遏制其他供给苗头。
8. 【普通电子布现状】从纱到布，都很紧张。