【东吴计算机王紫敬】大厂Capex上调，芯片供给和能耗情况向好，看好IDC锐度标的【大位科技】 阿里巴巴在今天的电话会中上调capex指引：“之前指引的三年38
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【东吴计算机王紫敬】大厂Capex上调，芯片供给和能耗情况向好，看好IDC锐度标的【大位科技】
阿里巴巴在今天的电话会中上调capex指引：“之前指引的三年3800亿capex会被远远超过“。我们认为AI景气度毋庸置疑，且今年或许能够成为AI商业化闭环的元年。在阿里、字节、腾讯等大厂capex持续高增的背景下，IDC的需求亦有望持续高增。
之前市场主要担心芯片供给不足以及能耗指标有限这两个因素会限制IDC产业的发展。但随着国内先进制程扩产及良率提升，AI芯片供给有望加速上调。能耗情况亦有望好转。建议关注大厂IDC锐度标的【大位科技】
总体总结
主题正文
- 【东吴计算机王紫敬】大厂Capex上调，芯片供给和能耗情况向好，看好IDC锐度标的【大位科技】
- 阿里巴巴在今天的电话会中上调capex指引：“之前指引的三年3800亿capex会被远远超过“。
- 我们认为AI景气度毋庸置疑，且今年或许能够成为AI商业化闭环的元年。
- 在阿里、字节、腾讯等大厂capex持续高增的背景下，IDC的需求亦有望持续高增。
- 之前市场主要担心芯片供给不足以及能耗指标有限这两个因素会限制IDC产业的发展。
- 但随着国内先进制程扩产及良率提升，AI芯片供给有望加速上调。
- 能耗情况亦有望好转。
- 建议关注大厂IDC锐度标的【大位科技】