🔥【国盛电子】国产算力更新 7：腾讯&阿里持续上调capex预期，看好国产算力放量机遇 ⚡️ 腾讯：公司26Q1资本开支付款总额370亿元人民币，主要用于支持A
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🔥【国盛电子】国产算力更新 7：腾讯&阿里持续上调capex预期，看好国产算力放量机遇 ⚡️ 腾讯：公司26Q1资本开支付款总额370亿元人民币，主要用于支持AI相关投入，包括AI基础设施建设、算力资源采购、AI技术研发等。公司在业绩会上表示其在AI相关服务的需求在持续增长，今年这一块的资本支出相比去年会有所增加，特别是在下半年， 公司会有更多国产芯片陆续投入使用，每年每月都会有提升。
⚡️ 阿里：AI相关产品收入目前占云智能集团外部收入的30%，公司预计大约一年内，AI相关产品收入将跨越50%的门槛，成为驱动云业务收入增长的主要引擎。公司表示几乎在服务期内没有一张卡是闲置的，在未来3到5年的需求情况下大量投入的AI数据中心建设，其投资回报是非常确定的，未来的AI基建相关投入资金会远远超过3800亿。
🔥相关标的： 代工：中芯国际、华虹半导体 芯片：芯原股份、沐曦股份、海光信息、寒武纪、天数智芯、壁仞科技、摩尔线程、灿芯股份、翱捷科技等 昇腾产业链：杰华特、芯朋微、华丰科技、深南电路、兴森科技等 超节点：盛科通信、华勤技术、澜起科技等 封测：盛合晶微、长电科技、通富微电等 国产存储：香农芯创、兆易创新、国科微、佰维存储、江波龙、澜起科技、聚辰股份等 CPU：intel、AMD、arm、海光信息、龙芯中科、澜起科技、聚辰股份、禾盛新材
风险提示：需求不及预期、研发进展不及预期
总体总结
主题正文
- 🔥【国盛电子】国产算力更新 7：腾讯&阿里持续上调capex预期，看好国产算力放量机遇
- ⚡️ 腾讯：公司26Q1资本开支付款总额370亿元人民币，主要用于支持AI相关投入，包括AI基础设施建设、算力资源采购、AI技术研发等。
- 公司在业绩会上表示其在AI相关服务的需求在持续增长，今年这一块的资本支出相比去年会有所增加，特别是在下半年， 公司会有更多国产芯片陆续投入使用，每年每月都会有提升。
- ⚡️ 阿里：AI相关产品收入目前占云智能集团外部收入的30%，公司预计大约一年内，AI相关产品收入将跨越50%的门槛，成为驱动云业务收入增长的主要引擎。
- 公司表示几乎在服务期内没有一张卡是闲置的，在未来3到5年的需求情况下大量投入的AI数据中心建设，其投资回报是非常确定的，未来的AI基建相关投入资金会远远超过3800亿。
- 芯片：芯原股份、沐曦股份、海光信息、寒武纪、天数智芯、壁仞科技、摩尔线程、灿芯股份、翱捷科技等
- CPU：intel、AMD、arm、海光信息、龙芯中科、澜起科技、聚辰股份、禾盛新材
- 风险提示：需求不及预期、研发进展不及预期