港股： 1.盘后公布腾讯、阿里财报，AI相关业务进展以及后续资本开支计划均偏积极，晚间美股反馈较好。今天港股情绪传递，恒生科技ETF鹏华（520590）和港股通

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港股： 1.盘后公布腾讯、阿里财报，AI相关业务进展以及后续资本开支计划均偏积极，晚间美股反馈较好。今天港股情绪传递，恒生科技ETF鹏华（520590）和港股通科技ETF鹏华（159751）终于能够像模像样涨一下，还是等待右侧拐点出来确认。 2. 阿里+腾讯业绩会共同确认国产算力Capex上修，低估的港股硬科技板块，港股通信息技术ETF鹏华（159185）也会迎来弹性。

半导体：

1. 卖方：长江存储计划6月中旬提交材料。
2. 5月设备板块是顺风局，下游批量扩产正在进行，下游头部公司上市将近，Q2以来各家公司均在上修订单预期，半导体设备基本面强劲，看好科创半导体设备ETF鹏华（589020）。
3. 国产算力轻易不甩筹码，科创芯片设计ETF鹏华（589170），科创芯片ETF鹏华（588920）和半导体ETF鹏华（159813）虽然很难追，但还没有卖出信号。

航天：

1. 朱雀2E明日在酒泉卫星发射中心择机实施发射。
2. Spacex时间表预测：6月8日路演，11日投资者日，18-30日IPO正日子。
3. 卫星ETF鹏华（563790）消化一天情绪扰动后，又会很容易反弹，毕竟量能还在。

造船： 5月新船价格持续反弹，新船订单延续强劲趋势。加上还有算电协同概念，公用事业ETF鹏华（560190）最近体验挺好。

宽基： 继续看好5-6月中小盘的一些机会，科创100ETF鹏华（588220）和科创200ETF鹏华（588240）体验都挺好的。

总体总结

主题正文

1. 1.盘后公布腾讯、阿里财报，AI相关业务进展以及后续资本开支计划均偏积极，晚间美股反馈较好。
2. 今天港股情绪传递，恒生科技ETF鹏华（520590）和港股通科技ETF鹏华（159751）终于能够像模像样涨一下，还是等待右侧拐点出来确认。
3. 2. 阿里+腾讯业绩会共同确认国产算力Capex上修，低估的港股硬科技板块，港股通信息技术ETF鹏华（159185）也会迎来弹性。
4. 2. 5月设备板块是顺风局，下游批量扩产正在进行，下游头部公司上市将近，Q2以来各家公司均在上修订单预期，半导体设备基本面强劲，看好科创半导体设备ETF鹏华（589020）。
5. 3. 国产算力轻易不甩筹码，科创芯片设计ETF鹏华（589170），科创芯片ETF鹏华（588920）和半导体ETF鹏华（159813）虽然很难追，但还没有卖出信号。
6. 2. Spacex时间表预测：6月8日路演，11日投资者日，18-30日IPO正日子。
7. 5月新船价格持续反弹，新船订单延续强劲趋势。
8. 继续看好5-6月中小盘的一些机会，科创100ETF鹏华（588220）和科创200ETF鹏华（588240）体验都挺好的。