【上海线下调研】电光科技（算力租赁+转型） 时间：5.15周五下午三点 地点：上海闵行浦江镇 嘉宾：董事长 【天风新材料 π点多支持 拥抱SiC大周期 四个字：
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【上海线下调研】电光科技（算力租赁+转型）
时间：5.15周五下午三点 地点：上海闵行浦江镇 嘉宾：董事长
【天风新材料 π点多支持 拥抱SiC大周期 四个字：继续猛干】晶升股份交流纪要—20260514 SiC请认准TF新材料
关于价格替代拐点：600V应用场景下，碳化硅与硅的综合成本已基本持平；800V场景碳化硅优势更明确，同时600V场景下碳化硅综合成本已低于氮化镓，快充等消费电子领域已出现碳化硅对氮化镓的替代趋势！
关于行业复苏：截至2026年5月，已签订的碳化硅设备合同为数百台，另有2-3个项目在谈判中，行业需求呈现明显反转趋势；下游客户已普遍涨价10%，设备端也出现涨价信号，后续新订单价格可向上谈判！需求复苏动力来自两方面：一是新能源汽车需求复苏，二是工业领域应用边界突破已有硅基功率器件客户从2026年3月开始规划转型碳化硅，部分客户计划2026年下半年将产线转产碳化硅。
关于12寸碳化硅设备：12寸碳化硅设备仅用于中介层（TIMs，散热层）及未来VR眼镜相关产品生产，目前已向台湾客户交付10台用于试产，属于全球较领先布局，若下游需求起量，长期设备需求有望超过1000台！
重要，积极去拥抱本轮大周期！继续强call 天岳和晶升！另外，晶升的逻辑不仅碳化硅！
☎️详情请联系：鲍荣富/王丹
总体总结
主题正文
- 时间：5.15周五下午三点
- 【天风新材料 π点多支持 拥抱SiC大周期 四个字：继续猛干】晶升股份交流纪要—20260514 SiC请认准TF新材料
- 关于价格替代拐点：600V应用场景下，碳化硅与硅的综合成本已基本持平；
- 800V场景碳化硅优势更明确，同时600V场景下碳化硅综合成本已低于氮化镓，快充等消费电子领域已出现碳化硅对氮化镓的替代趋势！
- 关于行业复苏：截至2026年5月，已签订的碳化硅设备合同为数百台，另有2-3个项目在谈判中，行业需求呈现明显反转趋势；
- 下游客户已普遍涨价10%，设备端也出现涨价信号，后续新订单价格可向上谈判！
- 需求复苏动力来自两方面：一是新能源汽车需求复苏，二是工业领域应用边界突破已有硅基功率器件客户从2026年3月开始规划转型碳化硅，部分客户计划2026年下半年将产线转产碳化硅。
- 关于12寸碳化硅设备：12寸碳化硅设备仅用于中介层（TIMs，散热层）及未来VR眼镜相关产品生产，目前已向台湾客户交付10台用于试产，属于全球较领先布局，若下游需求起量，长期设备需求有望超过1000台！