【华创新材料&大化工团队】 半导体&AI材料：重视存储、国产算力、海外算力新材料，强推中船特气！ 🧧存储链：关注存储高景气及两长扩产带来的特气、前驱体、先进封装
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【华创新材料&大化工团队】 半导体&AI材料：重视存储、国产算力、海外算力新材料，强推中船特气！
🧧存储链：关注存储高景气及两长扩产带来的特气、前驱体、先进封装材料需求。 雅克科技： 存储前驱体+硅微粉+光刻胶多点卡位。 广钢气体： 电子大宗气体国产替代龙头，受益长鑫、长存扩产。 华特气体： 电子特气国产龙头，受益存储扩产及氦气涨价。 中船特气： 六氟化钨全球龙头，受益存储扩产及供给扰动涨价弹性。 斯迪克： 布局磁电存储用涂层新材料。
🧧国产算力：关注AI芯片、先进封装、国产供应链带来的材料增量。 艾森股份： 先进封装电镀液及光刻胶国产替代。 飞凯材料： 临时键合胶、封装清洗等受益HBM/先进封装放量。 江丰电子： 半导体靶材龙头，向零部件平台延伸。 格林达： TMAH显影液龙头，半导体级高纯材料突破。 天禄科技： TAC膜日系主导，国产替代空间大。
🧧海外算力：关注北美AI服务器、交换机、光模块带来的高速PCB及光通信材料需求。 国瓷材料： MLCC介质粉龙头，受益AI服务器高端MLCC升级。 呈和科技： 电子树脂新材料标的，已进入生益科技等下游。 莱特光电： 主业稳健，电子布新兴材料打开第二曲线。 三孚股份： 高纯四氯化硅为光纤棒核心原料，受益光纤景气。 振华股份： 铬盐龙头，受益SOFC、燃气轮机等海外算力电力配套需求。 联瑞新材： 高端硅微粉卡位先进封装及高频高速材料。 东材科技： 高速电子树脂龙头，碳氢、PPO、活性酯等切入高频高速覆铜板。 圣泉集团： 国内领先PCB基板电子树脂供应商。 凌玮科技： 纳米二氧化硅龙头，收购江苏辉迈切入M9级球形硅微粉。
总体总结
主题正文
- 【华创新材料&大化工团队】 半导体&AI材料：重视存储、国产算力、海外算力新材料，强推中船特气！
- 🧧存储链：关注存储高景气及两长扩产带来的特气、前驱体、先进封装材料需求。
- 🧧国产算力：关注AI芯片、先进封装、国产供应链带来的材料增量。
- 🧧海外算力：关注北美AI服务器、交换机、光模块带来的高速PCB及光通信材料需求。
- 三孚股份： 高纯四氯化硅为光纤棒核心原料，受益光纤景气。
- 振华股份： 铬盐龙头，受益SOFC、燃气轮机等海外算力电力配套需求。
- 东材科技： 高速电子树脂龙头，碳氢、PPO、活性酯等切入高频高速覆铜板。
- 凌玮科技： 纳米二氧化硅龙头，收购江苏辉迈切入M9级球形硅微粉。