🔥 CPO提前起量&新一轮光子叙事 CPO-FAU—天孚 CPO-sh­u­f­f­le—太辰光 CPO-V型槽—炬光 CPO-插芯—唯科/太辰/仕佳 CPO-

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🔥 CPO提前起量&新一轮光子叙事

CPO-FAU—天孚 CPO-sh­u­f­f­le—太辰光 CPO-V型槽—炬光 CPO-插芯—唯科/太辰/仕佳 CPO-MPC—致尚

1️⃣上游缺货继续扩散

包括光芯片/DSP/隔离器/MT插芯/TIA等持续供不应求，局部涨价中，物料决定交付，交付决定份额。

2️⃣Tower超预期

硅光必将是贯穿光子十年的主线，围绕PIC/Fab/CW展开的持续高增，旭创新易盛双龙仍是最核心底仓。

总体总结

主题正文

1. 🔥 CPO提前起量&新一轮光子叙事
2. CPO-FAU—天孚
3. CPO-sh­u­f­f­le—太辰光
4. CPO-插芯—唯科/太辰/仕佳
5. 1️⃣上游缺货继续扩散
6. 包括光芯片/DSP/隔离器/MT插芯/TIA等持续供不应求，局部涨价中，物料决定交付，交付决定份额。
7. 2️⃣Tower超预期
8. 硅光必将是贯穿光子十年的主线，围绕PIC/Fab/CW展开的持续高增，旭创新易盛双龙仍是最核心底仓。