大厂资本开支上修，重视军工国产算力相关个股-260514 昨晚大厂密集披露财报，财报会后美股YINN反馈积极，国产算力贝塔再次点燃。阿里电话会披露，未来三年Ca

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大厂资本开支上修，重视军工国产算力相关个股-260514

昨晚大厂密集披露财报，财报会后美股YINN反馈积极，国产算力贝塔再次点燃。阿里电话会披露，未来三年Capex，可能远超此前承诺3800亿；腾讯Hy3 preview Token上线一个月，调用总量已超过上一代模型的10倍。

核心个股： 昇腾链新贵-航天电器（管理层口径有望近期优化）、中航光电（同时也是国产液冷龙一） 电源核心-新雷能（二三次电源国产化龙头）、超级电容-火炬电子 大厂合作代理-理工导航、电科数字

总体总结

主题正文

1. 大厂资本开支上修，重视军工国产算力相关个股-260514
2. 昨晚大厂密集披露财报，财报会后美股YINN反馈积极，国产算力贝塔再次点燃。
3. 阿里电话会披露，未来三年Capex，可能远超此前承诺3800亿；
4. 腾讯Hy3 preview Token上线一个月，调用总量已超过上一代模型的10倍。
5. 昇腾链新贵-航天电器（管理层口径有望近期优化）、中航光电（同时也是国产液冷龙一）
6. 电源核心-新雷能（二三次电源国产化龙头）、超级电容-火炬电子
7. 大厂合作代理-理工导航、电科数字