中瓷电子：二季度经营趋势有望超预期爆发，陶瓷基板和陶瓷管壳全球龙头，同时受益数据中心内和 DCI，同时受益海外和国内，壁垒和格局极好，京瓷受制于扩产节奏和稀土限
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中瓷电子：二季度经营趋势有望超预期爆发，陶瓷基板和陶瓷管壳全球龙头，同时受益数据中心内和 DCI，同时受益海外和国内，壁垒和格局极好，京瓷受制于扩产节奏和稀土限制，公司份额不断提升，特别是 高盈利能力的 DCI 陶瓷管壳份额仍有很大提升空间，正通过光迅等突破诺基亚、Ciena 新客户。
拓展先进封装用陶瓷基板和玻璃基板，产品已逐渐成熟，未来爆发点。
半导体设备零部件，静电卡盘和加热盘，获得中微年度供应商研发贡献大奖，受益于半导体设备扩产大周期，有望大规模放量。
碳化硅和氮化镓，国内龙头，有望受益 AI 电源等新应用爆发，预期极低。
总体总结
主题正文
- 中瓷电子：二季度经营趋势有望超预期爆发，陶瓷基板和陶瓷管壳全球龙头，同时受益数据中心内和 DCI，同时受益海外和国内，壁垒和格局极好，京瓷受制于扩产节奏和稀土限制，公司份额不断提升，特别是 高盈利能力的 DCI 陶瓷管壳份额仍有很大提升空间，正通过光迅等突破诺基亚、Ciena 新客户。
- 拓展先进封装用陶瓷基板和玻璃基板，产品已逐渐成熟，未来爆发点。
- 半导体设备零部件，静电卡盘和加热盘，获得中微年度供应商研发贡献大奖，受益于半导体设备扩产大周期，有望大规模放量。
- 碳化硅和氮化镓，国内龙头，有望受益 AI 电源等新应用爆发，预期极低。