[礼物]浙商机械【潍柴动力】从周期到成长：AIDC发电设备带来价值重估 深度白马推荐 ⭐️一句话推荐逻辑 主业稳健向上，AIDC发电设备高成长，“柴发+燃发+S
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[礼物]浙商机械【潍柴动力】从周期到成长：AIDC发电设备带来价值重估 深度白马推荐
⭐️一句话推荐逻辑 主业稳健向上，AIDC发电设备高成长，“柴发+燃发+SOFC”三箭齐发。
⭐️成长逻辑 1、主业：重卡、智慧物流等稳健向上，稳步贡献利润。
2、AIDC发电设备：深度布局柴油发动机+燃气内燃机+SOFC三大数据中心发电设备，具备稀缺性
1）公司有望把握本轮AI基建大浪潮中北美市场准入机会，凭借品牌、渠道、产能三大优势，提升全球数据中心市场发电设备份额。
2）立足 AIDC 发电设备新赛道，叠加主业在“传统能源+清洁能源+新能源”的全面布局，估值逻辑重塑。
盈利预测：预计2026-2028年归母净利润为140、163、189亿元，同比增长28.5%、16.2%、15.9%，复合增速20.1%，对应PE估值21、18、16倍。
深度白马报告： 小程序://浙商证券研究所/goVPuPybmDZv8pl
风险提示：AIDC发电产品拓展不及预期风险、重卡行业需求不及预期风险、天然气重卡渗透率不及预期风险
总体总结
主题正文
- [礼物]浙商机械【潍柴动力】从周期到成长：AIDC发电设备带来价值重估 深度白马推荐
- 1、主业：重卡、智慧物流等稳健向上，稳步贡献利润。
- 2、AIDC发电设备：深度布局柴油发动机+燃气内燃机+SOFC三大数据中心发电设备，具备稀缺性
- 1）公司有望把握本轮AI基建大浪潮中北美市场准入机会，凭借品牌、渠道、产能三大优势，提升全球数据中心市场发电设备份额。
- 2）立足 AIDC 发电设备新赛道，叠加主业在“传统能源+清洁能源+新能源”的全面布局，估值逻辑重塑。
- 盈利预测：预计2026-2028年归母净利润为140、163、189亿元，同比增长28.5%、16.2%、15.9%，复合增速20.1%，对应PE估值21、18、16倍。
- 深度白马报告： 小程序://浙商证券研究所/goVPuPybmDZv8pl
- 风险提示：AIDC发电产品拓展不及预期风险、重卡行业需求不及预期风险、天然气重卡渗透率不及预期风险