先知研报 全球半导体扩产大周期到来，预计全球半导体市场规模将从1300亿美金增加到2000亿美金，对应新增350亿美金零部件市场，而供给侧海外零部件龙头厂商扩产
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先知研报 全球半导体扩产大周期到来，预计全球半导体市场规模将从1300亿美金增加到2000亿美金，对应新增350亿美金零部件市场，而供给侧海外零部件龙头厂商扩产周期较长，当前部分零部件交付周期已经开始拉长，部分需求已经外溢到国内厂商，一季度富创精密海外客户订单持续50%以上增长，珂玛科技一季度来自于北美大客户翻倍增长，新莱应材来自于海外客户订单也有较大程度改善，当前时点零部件环节也是产能为王的逻辑，继续看前期激进布局产能的半导体设备零部件核心龙头富创精密。
总体总结
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- 先知研报 全球半导体扩产大周期到来，预计全球半导体市场规模将从1300亿美金增加到2000亿美金，对应新增350亿美金零部件市场，而供给侧海外零部件龙头厂商扩产周期较长，当前部分零部件交付周期已经开始拉长，部分需求已经外溢到国内厂商，一季度富创精密海外客户订单持续50%以上增长，珂玛科技一季度来自于北美大客户翻倍增长，新莱应材来自于海外客户订单也有较大程度改善，当前时点零部件环节也是产能为王的逻辑，继续看前期激进布局产能的半导体设备零部件核心龙头富创精密。