浪潮信息回调点评，继续看好！ ＃0514 🔥＃5.14股价调整，我们认为或主要系几个原因： ✔公司未来逻辑与国产超节点相关，今天国产链普遍都是调整，或特朗普访华
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浪潮信息回调点评，继续看好！ ＃0514
🔥＃5.14股价调整，我们认为或主要系几个原因： ✔公司未来逻辑与国产超节点相关，今天国产链普遍都是调整，或特朗普访华实况影响。
✔国内互联网财报交流及资本开支更新影响
✔昨天上涨反应了黄仁勋访华预期，今天部分利好兑现
🔥＃公司目前经营一切正常：国产超节点+全球AI算力+通用算力三轮驱动 ✔2026Q1净利润同比30%增速体现提速信号。我们预计：2026Q2后，随着公司新经营策略落地，净利率与营收有望同比提升，＃Q2业绩有望继续新高、乐观8-10亿元。
✔2026-2028国产算力进入营收规模放量阶段，OEM营收同步高增，＃国产超节点放量亦将驱动盈利能力进一步改善。
✔存储/CPU原材料持续涨价，＃公司囤货价值有望提升。AI亦驱动Spectrum-X以太网交换机X400、通用服务器等进入高增长阶段。
🔥＃盈利预测： ＃OEM将迎来“营收+净利率+PE”三击。预计2026/2027年公司营收分别为2100/2550亿元，净利润分别为42.5/68.3亿元，看2027年30xPE
总体总结
主题正文
- 🔥＃5.14股价调整，我们认为或主要系几个原因：
- ✔公司未来逻辑与国产超节点相关，今天国产链普遍都是调整，或特朗普访华实况影响。
- ✔国内互联网财报交流及资本开支更新影响
- ✔2026Q1净利润同比30%增速体现提速信号。
- 我们预计：2026Q2后，随着公司新经营策略落地，净利率与营收有望同比提升，＃Q2业绩有望继续新高、乐观8-10亿元。
- ✔2026-2028国产算力进入营收规模放量阶段，OEM营收同步高增，＃国产超节点放量亦将驱动盈利能力进一步改善。
- AI亦驱动Spectrum-X以太网交换机X400、通用服务器等进入高增长阶段。
- 预计2026/2027年公司营收分别为2100/2550亿元，净利润分别为42.5/68.3亿元，看2027年30xPE