前期上游材料涨幅较大，我们认为后续设备亦值得重点关注，建议重点关注大族数控： ➠当前PCB扩产规模史无前例，设备交期长，短缺加剧；正交预计年底落地，加工难度大、
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前期上游材料涨幅较大，我们认为后续设备亦值得重点关注，建议重点关注大族数控： ➠当前PCB扩产规模史无前例，设备交期长，短缺加剧；正交预计年底落地，加工难度大、设备消耗多，几家头部PCB厂均已开始为正交准备产能，设备采购加速 ➠大族为国内机械钻孔龙头，国内市占率60%＋，在效率、精度、服务等方面超越海外龙头schmoll，核心卡位胜宏等优质大客户 ➠CCD背钻机单价为普通机械钻机2-3倍，正交等AI产品带来大量超高多层背钻需求，公司背钻产品业内领先，核心受益AI需求 ➠设备订单可见度超过6个月，为最早兑现扩产的环节；当前公司稼动率饱满，产能积极扩张中，AI相关设备占比提高至5成； ➠除机械钻外，公司激光及超快激光设备同步推进中，提前卡位m9级HDI相关产品加工
总体总结
主题正文
- 前期上游材料涨幅较大，我们认为后续设备亦值得重点关注，建议重点关注大族数控：
- ➠当前PCB扩产规模史无前例，设备交期长，短缺加剧；
- 正交预计年底落地，加工难度大、设备消耗多，几家头部PCB厂均已开始为正交准备产能，设备采购加速
- ➠大族为国内机械钻孔龙头，国内市占率60%＋，在效率、精度、服务等方面超越海外龙头schmoll，核心卡位胜宏等优质大客户
- ➠CCD背钻机单价为普通机械钻机2-3倍，正交等AI产品带来大量超高多层背钻需求，公司背钻产品业内领先，核心受益AI需求
- ➠设备订单可见度超过6个月，为最早兑现扩产的环节；
- 当前公司稼动率饱满，产能积极扩张中，AI相关设备占比提高至5成；
- ➠除机械钻外，公司激光及超快激光设备同步推进中，提前卡位m9级HDI相关产品加工