更新几个比较重要的点【东北计算机】0512🌛 1️⃣ 凌玮科技DSZ调研： pcb上游 化学法硅微粉在1）CCL方面独供生益，江苏辉迈经过10年技术沉淀，已经获
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更新几个比较重要的点【东北计算机】0512🌛
1️⃣ 凌玮科技DSZ调研： pcb上游 化学法硅微粉在1）CCL方面独供生益，江苏辉迈经过10年技术沉淀，已经获得第一梯队客户认可，无需有额外的认证时间，准确来说只需要等一个供需缺口，公司有望打入新的龙头CCL客户（台光）；2）目前先进封装产品价格在CCL之上，500～k元/kg，海外同类型价格都在1000元/kg以上，行业刚刚开始展露头脚，坚定看到500e；
2️⃣ 华源控股（5月金股）： 半导体+光模块 1）华源控股新公司苏州华源宏澄科技有限公司注册完成，由控股企业苏州源澄光子出资。主营业务为光通信设备、光电子器件的制造与销售，目前800G光模块订单2e；2）公司25年收购暖芯51%股权（温控、分子泵），26年收购寰鼎51%股权（RTP），预计今年主业包装1.5e利润，叠加半导体业务并表预计2e+；整体可看200e市值；
3️⃣ 菲利华： pcb上游 补充今日中午我们的更新：菲利华Q布今年台光生益松下预计整体1000wm，明年2000wm+，销售额今年21e，明年90e，妥妥1000e以上菲利华，目标1300e， 同时细节主要增量LPU+正交背板（预计3000wm以上）， 跟此前我们上周和周观点更新的变化一致；
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- 更新几个比较重要的点【东北计算机】0512🌛
- 1️⃣ 凌玮科技DSZ调研： pcb上游 化学法硅微粉在1）CCL方面独供生益，江苏辉迈经过10年技术沉淀，已经获得第一梯队客户认可，无需有额外的认证时间，准确来说只需要等一个供需缺口，公司有望打入新的龙头CCL客户（台光）；
- 2）目前先进封装产品价格在CCL之上，500～k元/kg，海外同类型价格都在1000元/kg以上，行业刚刚开始展露头脚，坚定看到500e；
- 2️⃣ 华源控股（5月金股）： 半导体+光模块 1）华源控股新公司苏州华源宏澄科技有限公司注册完成，由控股企业苏州源澄光子出资。
- 主营业务为光通信设备、光电子器件的制造与销售，目前800G光模块订单2e；
- 2）公司25年收购暖芯51%股权（温控、分子泵），26年收购寰鼎51%股权（RTP），预计今年主业包装1.5e利润，叠加半导体业务并表预计2e+；
- 整体可看200e市值；
- 3️⃣ 菲利华： pcb上游 补充今日中午我们的更新：菲利华Q布今年台光生益松下预计整体1000wm，明年2000wm+，销售额今年21e，明年90e，妥妥1000e以上菲利华，目标1300e， 同时细节主要增量LPU+正交背板（预计3000wm以上）， 跟此前我们上周和周观点更新的变化一致；