领导好，【天润工业】近期预期差： 1、大机业务稳态生产净利率可看20%（此前15-18%）。 2、天然气喷射系统重卡领域进度很快，康明斯小批量生产、潍柴认证进入
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领导好，【天润工业】近期预期差：
1、大机业务稳态生产净利率可看20%（此前15-18%）。
2、天然气喷射系统重卡领域进度很快，康明斯小批量生产、潍柴认证进入尾声，今年4-5千万利润，明年2亿，乐观也许更多。按照伍德沃德此前收入14e，公司占一半，25%利润率则1.8e利润增量，30X对应54e市值。
3、天然气喷射系统在大缸径发电机上价值量高达20w。
此前仓位调整导致的资金面问题逐步消化，按照主业4e15XPE=60e，大缸径曲轴连杆对应产值25e收入/5e利润30XPE=150e，叠加重卡喷射系统50e市值，合计260e市值，对应当前翻倍空间，推荐！
总体总结
主题正文
- 领导好，【天润工业】近期预期差：
- 1、大机业务稳态生产净利率可看20%（此前15-18%）。
- 2、天然气喷射系统重卡领域进度很快，康明斯小批量生产、潍柴认证进入尾声，今年4-5千万利润，明年2亿，乐观也许更多。
- 按照伍德沃德此前收入14e，公司占一半，25%利润率则1.8e利润增量，30X对应54e市值。
- 3、天然气喷射系统在大缸径发电机上价值量高达20w。
- 此前仓位调整导致的资金面问题逐步消化，按照主业4e15XPE=60e，大缸径曲轴连杆对应产值25e收入/5e利润30XPE=150e，叠加重卡喷射系统50e市值，合计260e市值，对应当前翻倍空间，推荐！