【长江电子｜重大推荐】东山精密：芯片扩产加速，最新目标市值6000亿+ 1、公司上修芯片扩产计划，2027年底年化等效10亿颗100EML，2028年底再扩一倍

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【长江电子｜重大推荐】东山精密：芯片扩产加速，最新目标市值6000亿+

1、公司上修芯片扩产计划，2027年底年化等效10亿颗100EML，2028年底再扩一倍，MOCVD设备有望2年内追加40台，叠加后续3寸转4寸，保障产能顺利扩张；

2、M客户年内后续追加100-200万只800G模块，27年预计导入NPO芯片相关订单；

3、期待N客户1.6T光模块打样于26H2顺利落地。

2027年东山将迎来光模块+光芯片+AIPCB三轮驱动大年、27年业绩看250e（其中芯片利润50e+）、目标市值看6000亿。

总体总结

主题正文

1. 【长江电子｜重大推荐】东山精密：芯片扩产加速，最新目标市值6000亿+
2. 1、公司上修芯片扩产计划，2027年底年化等效10亿颗100EML，2028年底再扩一倍，MOCVD设备有望2年内追加40台，叠加后续3寸转4寸，保障产能顺利扩张；
3. 2、M客户年内后续追加100-200万只800G模块，27年预计导入NPO芯片相关订单；
4. 3、期待N客户1.6T光模块打样于26H2顺利落地。
5. 2027年东山将迎来光模块+光芯片+AIPCB三轮驱动大年、27年业绩看250e（其中芯片利润50e+）、目标市值看6000亿。