【板块】在板块里，光系列里，光模块业绩最是确定，老龙头们貌似市值很高，但其实估值还有支撑；新光们，即2-3线的光模块新贵么，基本就是靠收购、猜测、物料来讲故事支

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【板块】在板块里，光系列里，光模块业绩最是确定，老龙头们貌似市值很高，但其实估值还有支撑；新光们，即2-3线的光模块新贵么，基本就是靠收购、猜测、物料来讲故事支撑估值了。我也说不好，未来他们会怎么样。所以，偶尔会去做做，但没法做主战场了。你们自己玩玩吧。

在pcb上下游、覆铜板上下游里，电子布、铜箔、树脂、上游设备里，我认为还有很多的机会。我们可以做趋势、做套利，做中长，做短线，所以，我还会不停地讲、不停地做。这个板块的下游扩张是确定性事实，产能在这几年不停在持续推进，不是靠故事，而是扎扎实实的业绩。估值相比那些五彩斑斓的光，靠谱很多。

总体总结

主题正文

1. 【板块】在板块里，光系列里，光模块业绩最是确定，老龙头们貌似市值很高，但其实估值还有支撑；
2. 新光们，即2-3线的光模块新贵么，基本就是靠收购、猜测、物料来讲故事支撑估值了。
3. 我也说不好，未来他们会怎么样。
4. 所以，偶尔会去做做，但没法做主战场了。
5. 在pcb上下游、覆铜板上下游里，电子布、铜箔、树脂、上游设备里，我认为还有很多的机会。
6. 我们可以做趋势、做套利，做中长，做短线，所以，我还会不停地讲、不停地做。
7. 这个板块的下游扩张是确定性事实，产能在这几年不停在持续推进，不是靠故事，而是扎扎实实的业绩。
8. 估值相比那些五彩斑斓的光，靠谱很多。