梅森投研 电气设备有几个原因： 1.近期媒体在宣称，目前全球正面临“变压器荒”，尤其是支撑AI数据中心的大型电力变压器供应紧张，交期已排至2027年底；（PS:
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梅森投研 电气设备有几个原因： 1.近期媒体在宣称，目前全球正面临“变压器荒”，尤其是支撑AI数据中心的大型电力变压器供应紧张，交期已排至2027年底；（PS: 这个是预期内的） 2.西门子、三菱重工财报点评：燃机订单高增，交付增长缓慢，供需缺口拉大； 圈内的变压器【伊戈尔】【金盘科技】、包括燃气轮机的【东方电气】的基本面是没有发生大变化的，依然维持较高景气度。 现阶段大家结合自身成本看问题，如果利润垫厚实，可以坚持做，如果成本很高，利润垫低，注意适当逢高减，先把利润垫做起来，成本才是经得起波动的关键。
总体总结
主题正文
- 梅森投研 电气设备有几个原因：
- 1.近期媒体在宣称，目前全球正面临“变压器荒”，尤其是支撑AI数据中心的大型电力变压器供应紧张，交期已排至2027年底；
- （PS: 这个是预期内的）
- 2.西门子、三菱重工财报点评：燃机订单高增，交付增长缓慢，供需缺口拉大；
- 圈内的变压器【伊戈尔】【金盘科技】、包括燃气轮机的【东方电气】的基本面是没有发生大变化的，依然维持较高景气度。
- 现阶段大家结合自身成本看问题，如果利润垫厚实，可以坚持做，如果成本很高，利润垫低，注意适当逢高减，先把利润垫做起来，成本才是经得起波动的关键。