长存拟IPO，国产WFE千亿赛道爆！ 珂玛科技 深度受益，成长动能拉满🚀 核心事件 据路透社重磅消息，国内存储龙头长江存储（YMTC） 拟于6月中旬提交IPO申
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长存拟IPO，国产WFE千亿赛道爆！ 珂玛科技 深度受益，成长动能拉满🚀 核心事件 据路透社重磅消息，国内存储龙头长江存储（YMTC） 拟于6月中旬提交IPO申请，开启资本化征程！作为国产存储的核心力量，长存的资本加码，将直接引爆国内晶圆厂设备（WFE）扩产浪潮，5000亿级国产WFE黄金赛道愈发清晰，产业链核心标的迎来价值重估机遇！ 行业红利：扩产潮来袭，WFE市场迎爆发 当前长存产能约20万片，2026年两大新厂启动建设，预计2027年下半年完成土建、年底设备进厂，二季度将迎来密集订单下达期！叠加长鑫存储新厂规划落地，国产WFE市场有望在2027年冲击800亿美元规模，存储芯片扩产+设备国产替代双轮驱动，产业链景气度持续走高！ 珂玛科技：长存核心供应商，深度绑定高景气 作为半导体先进陶瓷零部件绝对龙头，珂玛科技（301611）深度卡位WFE核心环节，是长江存储陶瓷加热器独家供应商（市占率100%，收入占比超80%），充分受益长存扩产红利！ ✅ 技术壁垒筑牢：国内唯一实现氮化铝陶瓷加热器量产的企业，打破日本碍子（NGK）长期垄断，产品适配长存12英寸晶圆厂全制程需求； ✅ 产能全力释放：陶瓷加热器产能从2024年60支/月提升至2025年底200支/月，2026年可转债募投达产后新增产能600只/年，精准匹配长存扩产订单需求； ✅ 国产替代领跑：2025年12英寸静电卡盘完成验证并小规模量产，切入拓荆科技等头部设备商供应链，半导体领域营收占比超82%，成长确定性极强。 价值展望：乘势而上，开启高增长新周期 长存IPO募资将进一步加速产能扩张，设备采购需求集中释放，珂玛科技作为核心零部件供应商，订单量有望迎来爆发式增长！叠加国产WFE千亿赛道扩容+半导体设备自主可控政策加持，公司“陶瓷加热器+静电卡盘”双核心产品持续放量，成长动能十足，未来可期！
总体总结
主题正文
- 作为国产存储的核心力量，长存的资本加码，将直接引爆国内晶圆厂设备（WFE）扩产浪潮，5000亿级国产WFE黄金赛道愈发清晰，产业链核心标的迎来价值重估机遇！
- 当前长存产能约20万片，2026年两大新厂启动建设，预计2027年下半年完成土建、年底设备进厂，二季度将迎来密集订单下达期！
- 叠加长鑫存储新厂规划落地，国产WFE市场有望在2027年冲击800亿美元规模，存储芯片扩产+设备国产替代双轮驱动，产业链景气度持续走高！
- 作为半导体先进陶瓷零部件绝对龙头，珂玛科技（301611）深度卡位WFE核心环节，是长江存储陶瓷加热器独家供应商（市占率100%，收入占比超80%），充分受益长存扩产红利！
- ✅ 产能全力释放：陶瓷加热器产能从2024年60支/月提升至2025年底200支/月，2026年可转债募投达产后新增产能600只/年，精准匹配长存扩产订单需求；
- ✅ 国产替代领跑：2025年12英寸静电卡盘完成验证并小规模量产，切入拓荆科技等头部设备商供应链，半导体领域营收占比超82%，成长确定性极强。
- 长存IPO募资将进一步加速产能扩张，设备采购需求集中释放，珂玛科技作为核心零部件供应商，订单量有望迎来爆发式增长！
- 叠加国产WFE千亿赛道扩容+半导体设备自主可控政策加持，公司“陶瓷加热器+静电卡盘”双核心产品持续放量，成长动能十足，未来可期！