❗❗中船特气：未被发掘的存储核心卡脖子材料，比磷化铟更稀缺，目标价2000亿！ [玫瑰] 1）全球WF6面临25%缺口，超级涨价周期有望开启。WF6全球仅中日韩
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❗❗中船特气：未被发掘的存储核心卡脖子材料，比磷化铟更稀缺，目标价2000亿！
[玫瑰] 1）全球WF6面临25%缺口，超级涨价周期有望开启。WF6全球仅中日韩有产能，当前核心卡点为日本缺高纯钨(中国限制出口)，全球25%产能即将断供停产。中船特气为全球龙一，产能2000吨，市占率25%。
[玫瑰] 2)三星、海力士有望加速导入及提份额。WF6主要下游为存储及先进制程。公司质地优良，产品均为6N，覆盖高端，＃客户包括台积电、海力士、三星、美光、铠侠、中芯国际、长江存储、长鑫存储、华虹集团等)。当前客户主动接触，调价已高频变至月度价格，类似ccl覆铜板，涨价一触即发。
[太阳]按27年3000吨产量预计，考虑下游占比极低且预计持续缺货，我们保守假设国内外价格均翻倍，对应价格350万，预计六氟化钨对应46亿利润，综合看50亿利润，给40倍pe，＃对应2000亿市值/近4倍空间！
＃我们有详细ppt梳理，可跟踪最新市场价格，深度研究，欢迎交流！
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- ❗❗中船特气：未被发掘的存储核心卡脖子材料，比磷化铟更稀缺，目标价2000亿！
- [玫瑰] 1）全球WF6面临25%缺口，超级涨价周期有望开启。
- WF6全球仅中日韩有产能，当前核心卡点为日本缺高纯钨(中国限制出口)，全球25%产能即将断供停产。
- 中船特气为全球龙一，产能2000吨，市占率25%。
- 公司质地优良，产品均为6N，覆盖高端，＃客户包括台积电、海力士、三星、美光、铠侠、中芯国际、长江存储、长鑫存储、华虹集团等)。
- 当前客户主动接触，调价已高频变至月度价格，类似ccl覆铜板，涨价一触即发。
- [太阳]按27年3000吨产量预计，考虑下游占比极低且预计持续缺货，我们保守假设国内外价格均翻倍，对应价格350万，预计六氟化钨对应46亿利润，综合看50亿利润，给40倍pe，＃对应2000亿市值/近4倍空间！
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