【中信电子】AI PCB产能、需求加速向上趋势明确，持续看好板块后续走势 各位投资人好，今日PCB板块大涨，我们看到背后主要是英伟达Rubin、AWS T3换代
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【中信电子】AI PCB产能、需求加速向上趋势明确，持续看好板块后续走势
各位投资人好，今日PCB板块大涨，我们看到背后主要是英伟达Rubin、AWS T3换代拉货力度自5月以来持续走强，而Rubin、T3单卡PCB价值量分别相较上代提升60%+、30%+，有望驱动相关PCB、CCL订单规模大幅增长，目前PCB、CCL头部厂商亦均表示在手订单饱满，预期订单环比增长明显，我们判断Q2、Q3业绩有望加速增长。
我们此前多次强调当前为AI PCB的两个关键时点，高端PCB新产能加速释放、算力客户产品换代带来PCB价值量的显著提升，均有望在26Q2及H2加速落地，因此我们仍持续看好AI PCB板块的投资机会。持续重点推荐：沪电股份（26M4金股）、生益科技（26Q2金股）、胜宏科技、鹏鼎控股、南亚新材、建滔积层板，同时推荐缺货涨价+AI成长共振的ABF板块核心受益标的：兴森科技（26M5金股）、深南电路。
总体总结
主题正文
- 【中信电子】AI PCB产能、需求加速向上趋势明确，持续看好板块后续走势
- 各位投资人好，今日PCB板块大涨，我们看到背后主要是英伟达Rubin、AWS T3换代拉货力度自5月以来持续走强，而Rubin、T3单卡PCB价值量分别相较上代提升60%+、30%+，有望驱动相关PCB、CCL订单规模大幅增长，目前PCB、CCL头部厂商亦均表示在手订单饱满，预期订单环比增长明显，我们判断Q2、Q3业绩有望加速增长。
- 我们此前多次强调当前为AI PCB的两个关键时点，高端PCB新产能加速释放、算力客户产品换代带来PCB价值量的显著提升，均有望在26Q2及H2加速落地，因此我们仍持续看好AI PCB板块的投资机会。
- 持续重点推荐：沪电股份（26M4金股）、生益科技（26Q2金股）、胜宏科技、鹏鼎控股、南亚新材、建滔积层板，同时推荐缺货涨价+AI成长共振的ABF板块核心受益标的：兴森科技（26M5金股）、深南电路。