【国金电新】电力设备：固态变压器百花齐放，产业化进展超预期 [庆祝] 260513 [太阳] 产业链调研反馈，北美G客户近期要给台达下一个三年的Forecast
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【国金电新】电力设备：固态变压器百花齐放，产业化进展超预期 [庆祝] 260513
[太阳] 产业链调研反馈，北美G客户近期要给台达下一个三年的Forecast，规模大概对应到1个多GW左右，SST产业化进展超预期。
SST相关进展更新 四方 4月发布SST1.0，规划26Q3发布35KV样机；26Q4发布13.8KV样机，26年SST订单有望过亿。 伊戈尔 4月发布SST整机产品，先后完成北美、欧洲市场首秀，规划26Q3开发34.5KV样机；26Q4通过UL、CE等认证；27年进行小批量试点与交付；28年上半年实现OEM/ODM规模量产。 金盘 26Q1 SST发往北美测试，预计下半年形成正式订单，内众多客户正在沟通。 可立克 已开发10kV电网用SST中高频变压器，正研发35kV电网用SST中高频变压器样机。 京泉华 高频变压器绑定伊顿，台达新一代液冷方案已经送样，目前20多家sst厂在合作。 安靠 5月哈工大、帝国理工、国防科技大学等科研团队正式签署固态变压器合作协议，投入3000万元研发资金，目标18个月攻关4.8MW工程样机（效率≥98.5%、功率密度≥300W/L、BOM成本≤1.5元/W）。 西电 4月自主研发的10kV/2MW固态变压器在西安市高新区西电智慧园区光储充智慧能源系统中成功挂网投运。 特变 与中科院电工所开发的2.4MW级液冷固态变压器方案可满足800V HVDC架构的基本需求,已进入样机测试阶段。
[礼物] 投资建议：高频变压器（SST上游）【伊戈尔】【可立克】【京泉华】；SST整机【四方】【伊戈尔】【金盘】【西电】【安靠】【特变】【明阳电气】【新特电气】【望变】【新风光】【国电南瑞】【白云电器】等。
总体总结
主题正文
- [太阳] 产业链调研反馈，北美G客户近期要给台达下一个三年的Forecast，规模大概对应到1个多GW左右，SST产业化进展超预期。
- 26Q4发布13.8KV样机，26年SST订单有望过亿。
- 金盘 26Q1 SST发往北美测试，预计下半年形成正式订单，内众多客户正在沟通。
- 安靠 5月哈工大、帝国理工、国防科技大学等科研团队正式签署固态变压器合作协议，投入3000万元研发资金，目标18个月攻关4.8MW工程样机（效率≥98.5%、功率密度≥300W/L、BOM成本≤1.5元/W）。
- 西电 4月自主研发的10kV/2MW固态变压器在西安市高新区西电智慧园区光储充智慧能源系统中成功挂网投运。
- 特变 与中科院电工所开发的2.4MW级液冷固态变压器方案可满足800V HVDC架构的基本需求,已进入样机测试阶段。
- [礼物] 投资建议：高频变压器（SST上游）【伊戈尔】【可立克】【京泉华】；
- SST整机【四方】【伊戈尔】【金盘】【西电】【安靠】【特变】【明阳电气】【新特电气】【望变】【新风光】【国电南瑞】【白云电器】等。