商业航天催化不断，北美光伏潜龙在渊-0513 商业航天持续催化。据彭博社等多家媒体报道，美国总统特朗普将于5月13日至15日访问中国，随行人员中包括马斯克 政策
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商业航天催化不断，北美光伏潜龙在渊-0513
商业航天持续催化。据彭博社等多家媒体报道，美国总统特朗普将于5月13日至15日访问中国，随行人员中包括马斯克
政策扰动冲击逐步出清，出口限制或将缓和。北美领导人访问在即，奠定合作基调，出口限制有望缓和。此前悲观预期已经充分反映并消化，股价调整基本到位。特斯拉新能源产业链深度绑定中国，本次马斯克访华，双方在海外光伏供应链合作层面有望进一步加强
业务正常推进，看好后续催化边际向上。设备公司层面，实际业务洽谈及订单落地正常进行，后续催化更多是向上变化。随着访华谈判推进，10+40GW北美订单有望顺利发货，特斯拉规划3年200GW光伏产能建设目标，后续设备订单有望常态化下达。合作预期升温+光伏设备板块估值修复，当前布局具备较高赔率
重点关注： 光伏设备方向： 【奥特维】组件环节确定性高+光模块设备增量；【高测股份】切片设备确定性高+金刚线耗材独家；【迈为股份】已有北美订单，半导体业务期权；【晶盛机电】拉晶环节高确定性；【拉普拉斯、京山轻机、捷佳伟创等】
【福斯特】光伏胶膜龙头，北美地面+太空打造新增长点 【钧达股份】电池+材料+卫星整机，太空光伏核心标的，SCPI量产在即，卫星订单蓄势待发 【晶科能源】TOPCon绝对龙头，与T合作扩产，显著受益于北美市场 【宇晶股份】spaceX切片订单有望超预期 【中来股份】改性BC电池有望打破太空电池格局，进入快速产业验证期
总体总结
主题正文
- 据彭博社等多家媒体报道，美国总统特朗普将于5月13日至15日访问中国，随行人员中包括马斯克
- 设备公司层面，实际业务洽谈及订单落地正常进行，后续催化更多是向上变化。
- 随着访华谈判推进，10+40GW北美订单有望顺利发货，特斯拉规划3年200GW光伏产能建设目标，后续设备订单有望常态化下达。
- 【迈为股份】已有北美订单，半导体业务期权；
- 【福斯特】光伏胶膜龙头，北美地面+太空打造新增长点
- 【钧达股份】电池+材料+卫星整机，太空光伏核心标的，SCPI量产在即，卫星订单蓄势待发
- 【宇晶股份】spaceX切片订单有望超预期