＃黄仁勋随特朗普访华：建议重视超节点OEM ✔英伟达宣布黄仁勋随特朗普访华，此次特朗普一行访华将成为影响未来一段时间中美科技关系走向的重要观察窗口。＃超节点OE
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＃黄仁勋随特朗普访华：建议重视超节点OEM
✔英伟达宣布黄仁勋随特朗普访华，此次特朗普一行访华将成为影响未来一段时间中美科技关系走向的重要观察窗口。＃超节点OEM是英伟达中国市场的核心环节，受NV中国的边际变化影响较大。
✔英伟达驱动全球算力进入超节点时代，NVL72年出货量攀升至数万柜级。中国算力租赁目前以八卡为主，未来基于超节点的算租是必经之路，超节点架构相当复杂，我们预计：＃算力租赁将明显拉动OEM环节的生产与运维需求。
✔CPU涨价持续，AI推理驱动CPU占算力产业链价值占比提升，这包括AI服务器中CPU比例提升，及通用服务器市场增长提速。＃OEM将受益于通用服务器与AI服务器出货增长，以及库存CPU、存储物料价格上涨。
✔重视：浪潮信息、华勤技术、中科曙光、紫光股份、联想集团、工业富联。
总体总结
主题正文
- ＃黄仁勋随特朗普访华：建议重视超节点OEM
- ✔英伟达宣布黄仁勋随特朗普访华，此次特朗普一行访华将成为影响未来一段时间中美科技关系走向的重要观察窗口。
- ＃超节点OEM是英伟达中国市场的核心环节，受NV中国的边际变化影响较大。
- ✔英伟达驱动全球算力进入超节点时代，NVL72年出货量攀升至数万柜级。
- 中国算力租赁目前以八卡为主，未来基于超节点的算租是必经之路，超节点架构相当复杂，我们预计：＃算力租赁将明显拉动OEM环节的生产与运维需求。
- ✔CPU涨价持续，AI推理驱动CPU占算力产业链价值占比提升，这包括AI服务器中CPU比例提升，及通用服务器市场增长提速。
- ＃OEM将受益于通用服务器与AI服务器出货增长，以及库存CPU、存储物料价格上涨。
- ✔重视：浪潮信息、华勤技术、中科曙光、紫光股份、联想集团、工业富联。