[红包]【申万通信】光通信光芯片（20260512凌晨）：美股光通信大涨，持续强势 晚间美股Lumentum大涨已18%、Coherent大涨14%、AAOI大

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[红包]【申万通信】光通信光芯片（20260512凌晨）：美股光通信大涨，持续强势

晚间美股Lumentum大涨已18%、Coherent大涨14%、AAOI大涨25%、AXT大涨12%。

此前多次提示光通信上游光芯片环节及有自研能力的垂直整合厂商机会。

光芯片供需缺口持续，美股财报+订单+技术变革等催化，硅光CPO持续上修等因素叠加。 大光如旭创、源杰等Q1超预期，同时上游光芯片厂商近期均有较多产品进展。

🎁持续看好硅光/CPO等布局的光芯片光器件/二三线光及有自研光芯片能力的垂直整合标的， 仕佳光子（4月金股至今涨幅110%+）、源杰科技（3月金股历史最高月涨幅）、长光、永鼎、光库、华工、东山、旭创等。

总体总结

主题正文

1. [红包]【申万通信】光通信光芯片（20260512凌晨）：美股光通信大涨，持续强势
2. 晚间美股Lumentum大涨已18%、Coherent大涨14%、AAOI大涨25%、AXT大涨12%。
3. 此前多次提示光通信上游光芯片环节及有自研能力的垂直整合厂商机会。
4. 光芯片供需缺口持续，美股财报+订单+技术变革等催化，硅光CPO持续上修等因素叠加。
5. 大光如旭创、源杰等Q1超预期，同时上游光芯片厂商近期均有较多产品进展。
6. 🎁持续看好硅光/CPO等布局的光芯片光器件/二三线光及有自研光芯片能力的垂直整合标的，
7. 仕佳光子（4月金股至今涨幅110%+）、源杰科技（3月金股历史最高月涨幅）、长光、永鼎、光库、华工、东山、旭创等。