会谈有望超预期，全面看好光伏设备修复行情 1. 如何看出口：根据最新指引，有望放开对特定客户的交付窗口，预计第一批合同将按节奏交付。卡点在于新合同的获取。产业普

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会谈有望超预期，全面看好光伏设备修复行情

1. 如何看出口：根据最新指引，有望放开对特定客户的交付窗口，预计第一批合同将按节奏交付。卡点在于新合同的获取。产业普遍预期5月会谈后限制放开。根据昨晚路透社最新消息， 马斯克等14位企业人士将陪同特朗普访华。我们判断相关卡点突破的可能性大大提高！

2. 如何看地面：地面光伏持续性更好。TOPCon技术与产品成熟，北美专利并行有效不构成障碍，因此订单节奏更快、估值修复也更快。首推TOPCon的LPCVD设备龙头【拉普拉斯】，建议关注【高测股份】【晶盛机电】【奥特维】。

3. 如何看太空：太空光伏空间更大。HJT已经获验证认可，价值量相比地面接近翻倍，同时其专利壁垒和竞争格局也更好。估值修复过程需要更多节点验证但空间更大，包括星舰发射（5月）、交付节奏（Q2）、SpaceX发行（7月）等。首推HJT&钙钛矿设备龙头【迈为股份】。

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总体总结

主题正文

1. 1. 如何看出口：根据最新指引，有望放开对特定客户的交付窗口，预计第一批合同将按节奏交付。
2. 根据昨晚路透社最新消息， 马斯克等14位企业人士将陪同特朗普访华。
3. 2. 如何看地面：地面光伏持续性更好。
4. TOPCon技术与产品成熟，北美专利并行有效不构成障碍，因此订单节奏更快、估值修复也更快。
5. 首推TOPCon的LPCVD设备龙头【拉普拉斯】，建议关注【高测股份】【晶盛机电】【奥特维】。
6. 3. 如何看太空：太空光伏空间更大。
7. HJT已经获验证认可，价值量相比地面接近翻倍，同时其专利壁垒和竞争格局也更好。
8. 估值修复过程需要更多节点验证但空间更大，包括星舰发射（5月）、交付节奏（Q2）、SpaceX发行（7月）等。