英伟达800V HVDC Fabless核心企业Navitas一个月涨幅300%，安森美/英飞凌/意法半导体/德州仪器等上涨50%～150%不等，关注氮化镓龙头
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英伟达800V HVDC Fabless核心企业Navitas一个月涨幅300%，安森美/英飞凌/意法半导体/德州仪器等上涨50%～150%不等，关注氮化镓龙头公司【英诺赛科，2577.HK】的补涨机会
1、公司是国内唯一英伟达电源模组氮化镓供应商，去年7月已正式公告，台积电退出6英寸氮化镓模组后，包括安森美/MPS/Navitas等原竞争对手转向寻求公司代工
2、据公司4月末业绩说明会，氮化镓模组报价已从去年1.2美元上涨至1.8美元
3、公司是国内近期唯一官宣进入谷歌IDC供应链的公司
核心逻辑：第二代半导体磷化铟、砷化镓已成为光通信卡脖子材料，第三代半导体碳化硅sic核心公司天岳先进1个月翻倍，氮化镓的技术壁垒更高，全球能够批量生产英伟达HVDC氮化镓材料的仅有英飞凌、意法、英诺赛科，前两家公司本轮涨幅已有70%+，英诺赛科涨幅0%，存在极大补涨空间
总体总结
主题正文
- 英伟达800V HVDC Fabless核心企业Navitas一个月涨幅300%，安森美/英飞凌/意法半导体/德州仪器等上涨50%～150%不等，关注氮化镓龙头公司【英诺赛科，2577.HK】的补涨机会
- 1、公司是国内唯一英伟达电源模组氮化镓供应商，去年7月已正式公告，台积电退出6英寸氮化镓模组后，包括安森美/MPS/Navitas等原竞争对手转向寻求公司代工
- 2、据公司4月末业绩说明会，氮化镓模组报价已从去年1.2美元上涨至1.8美元
- 3、公司是国内近期唯一官宣进入谷歌IDC供应链的公司
- 核心逻辑：第二代半导体磷化铟、砷化镓已成为光通信卡脖子材料，第三代半导体碳化硅sic核心公司天岳先进1个月翻倍，氮化镓的技术壁垒更高，全球能够批量生产英伟达HVDC氮化镓材料的仅有英飞凌、意法、英诺赛科，前两家公司本轮涨幅已有70%+，英诺赛科涨幅0%，存在极大补涨空间