🐯【芯源微】再再再次强call！ 去年年底至今，我们持续单独推荐芯源微，北方华创收购后变化很大，公司自己的核心产品验证与平台化拓展都很顺利，半导体设备中赔率最高

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🐯【芯源微】再再再次强call！

去年年底至今，我们持续单独推荐芯源微，北方华创收购后变化很大，公司自己的核心产品验证与平台化拓展都很顺利，半导体设备中赔率最高标的，“去日化”核心标的，看到1000e市值！

🧧预计H1订单表现良好（化学清洗与后道增长）+四代机track在关键客户验于Q2-Q3将形成事件性催化

Track在存储客户正在验证、静待事件性催化。 核心关注四代机进展，预计Q2-Q3均会有进一步进展，若有重大突 更多加公众号：思维纪要社 破，公司市值空间将大幅打开。

平台化拓展顺利、化学清洗高速成长。 公司清洗已覆盖90%以上工艺，先切入较难的前中段，未来将进入更多环节，订单近期高速增长。

后道封装设备能力同样不可忽视。 公司在后道track以及湿法一系列产品份额领先，且出口给海外龙头客户，临时键合/解键合能力同样领先，在国内多家客户取得订单，未来也将拓展TCB热压键合。盛合晶微上市后预计扩产等进度将加快，公司后道订单将受益。

北方华创收购后、变化正在发生。 国企大平台的赋能，研发、供应链、客户等方面的协同都将慢慢见效， 板块中变化最大的公司，今年是整合后的第一年，期待公司未来更多积极变化！

总体总结

主题正文

1. 去年年底至今，我们持续单独推荐芯源微，北方华创收购后变化很大，公司自己的核心产品验证与平台化拓展都很顺利，半导体设备中赔率最高标的，“去日化”核心标的，看到1000e市值！
2. 🧧预计H1订单表现良好（化学清洗与后道增长）+四代机track在关键客户验于Q2-Q3将形成事件性催化
3. Track在存储客户正在验证、静待事件性催化。
4. 核心关注四代机进展，预计Q2-Q3均会有进一步进展，若有重大突 更多加公众号：思维纪要社 破，公司市值空间将大幅打开。
5. 公司清洗已覆盖90%以上工艺，先切入较难的前中段，未来将进入更多环节，订单近期高速增长。
6. 公司在后道track以及湿法一系列产品份额领先，且出口给海外龙头客户，临时键合/解键合能力同样领先，在国内多家客户取得订单，未来也将拓展TCB热压键合。
7. 盛合晶微上市后预计扩产等进度将加快，公司后道订单将受益。
8. 国企大平台的赋能，研发、供应链、客户等方面的协同都将慢慢见效， 板块中变化最大的公司，今年是整合后的第一年，期待公司未来更多积极变化！