【圣邦股份光通信业务分析】【广钢气体氦气业务分析】【科伦博泰26年销售跟踪】【惠泰医疗业务分析】 【圣邦股份光通信业务分析】核心要点： 1）2026年光通信业务
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【圣邦股份光通信业务分析】【广钢气体氦气业务分析】【科伦博泰26年销售跟踪】【惠泰医疗业务分析】
【圣邦股份光通信业务分析】核心要点： 1）2026年光通信业务大约占比在16%-17%左右，工业占比36%-37%。 2）公司供货的主要产品是Bias芯片，包括EML的Bias和硅光的Bias，以及周边的配套芯片。旭创去年做了2300万美金，今年计划做到5000万美金。 3）工业板块，今年的预期增速是40%-50%，光伏储复苏态势非常明确。工业测量领域景气度也很高。
【广钢气体氦气业务分析】核心要点： 1）5月氦气市场均价约为500元/立方米，较3月相比涨幅近四倍；全球供给缺口显著，俄管制短期难缓解，价格上行趋势明显。 2）广钢具备真实俄氦长协，氦气库存可支持约半年周转，全年氦气供货量目标由600万立方米下调至400万立方米。 3）广钢电子特气业务布局逐渐落地，下半年晶圆代工厂新产线陆续投产，今年营收目标有望突破30亿。
【科伦博泰26年销售跟踪】核心要点： 1）SKB264截至4月公司均已完成销售目标，目前看今年15亿的销售目标很有希望完成。 2）销售主要还是由3L肺癌适应症贡献，TNBC由于基本没有竞争对手，SKB264有很大优势。 3）今年科伦博泰截至目前销售团队已由去年的300人扩充到450人，6月底有望扩充至600人，全年有望达到800人。
【惠泰医疗业务分析】核心要点： 1）公司的脉冲手术去年下半年开始放量，主要是准入地区增加了。今年脉冲手术的目标数量为1.4万台，这一目标完成难度不大。 2）福建省联盟集采目前不确定是否会纳入脉冲手术，公司会积极参与集采，预计落地时间在Q4左右。 3）惠泰的优势在于有线形导管的注册证，产品方面各家脉冲导管的差异并不大，核心在于三维系统设备
总体总结
主题正文 要点： 1）2026年光通信业务大约占比在16%-17%左右，工业占比36%-37%。 2）公司供货的主要产品是Bias芯片，包括EML的Bias和硅光的Bias，以及周边的配套芯片。旭创去年做了2300万美金，今年计划做到5000万美金。 3）工业板块，今年的预期增速是40%-50%，光伏储复苏态势非常明确。工业测量领域景气度也很高。
【广钢气体氦气业务分析】核心要点： 1）5月氦气市场均价约为500元/立方米，较3月相比涨幅近四倍；全球供给缺口显著，俄管制短期难缓解，价格上行趋势明显。 2）广钢具备真实俄氦长协，氦气库存可支持约半年周转，全年氦气供货量目标由600万立方米下调至400万立方米。 3）广钢电子特气业务布局逐渐落地，下半年晶圆代工厂新产线陆续投产，今年营收目标有望突破30亿。
【科伦博泰26年销售跟踪】核心要点： 1）SKB264截至4月公司均已完成销售目标，目前看今年15亿的销售目标很有希望完成。 2）销售主要还是由3L肺癌适应症贡献，TNBC由于基本没有竞争对手，SKB264有很大优势。 3）今年科伦博泰截至目前销售团队已由去年的300人扩充到450人，6月底有望扩充至600人，全年有望达到800人。
【惠泰医疗业务分析】核心要点： 1）公司的脉冲手术去年下半年开始放量，主要是准入地区增加了。今年脉冲手术的目标数量为1.4万台，这一目标完成难度不大。 2）福建省联盟集采目前不确定是否会纳入脉冲手术，公司会积极参与集采，预计落地时间在Q4左右。 3）惠泰的优势在于有线形导管的注册证，产品方面各家脉冲导管的差异并不大，核心在于三维系统设备